2019年以来，国际形势风云变幻，几乎每个投资者都知道，芯片自主可控的重要性。
据海关数据，2019年中国进口芯片金额高达3000亿美元，是进口第一大类的商品。
那么，排名第二的商品是什么呢？
原油，2800亿美元。
虽然中国早早摘掉了贫油国的帽子，但由于庞大的需求，中国的原油进口依赖程度超过72%，其中60%的原油被加工成了汽油柴油等成品油。
如果说经过中芯国际、华为等民族企业努力奋斗，能实现芯片自主可控的话，原油自主可控就没那么容易了。
毕竟，几亿辆汽车在马路上奔跑，每年两千多万辆新车下线，对石油的需求嗷嗷待哺。
为了减少对原油的过度依赖，中国早早开启了新能源鼓励政策，对新能源相关的产业进行巨额补贴。
以至于有人问，明明电动车也有污染，甚至有可能比国标六的燃油车污染更严重，为什么一味的鼓励呢？
看一看中国进口原油归国路线图，“恰好”和亚丁湾护航舰队线路重叠，经过亚丁湾、印度洋、马六甲海峡… …
就知道这一路多么凶险。
除了炼成汽油柴油烧掉，原油还是非常重要的化工原料，衣食住行都离不开化工品。以至于特斯拉老板马斯克痛心疾首的说：石油这么珍贵的东西，你们竟然拿来烧！
不烧石油，烧什么？
烧电。
有什么既环保又便宜的获取电力的方法吗？
马斯克指着美国地图说，只要在这张地图上，光照好的地方，找一个指甲盖那么大的地方（100*100英里，约2.6万平方公里）装满光伏板，就可以解决全美的能源问题。
星空君比着这张地图去看了看中国地图，发现只需要在青海新疆内蒙古找一块包头市那么大的地方，就差不多了。
美国人喜欢做梦，但把梦想变成现实的，往往是中国人。
1、共和国的超级工程
马斯克的梦想，中国人正在帮他实现，不过不是在内华达州或者得克萨斯州，而是在青海格尔木，在宁夏银川… …
自古以来，这个民族就有愚公移山的精神。从上到下的努力下，在资金和汗水的浇灌下，光伏产业已经从“骗补”成为实实在在的世界第一。
也许还有人到现在依然认为光伏属于骗补。
下面，请摘下您的有色眼镜，还会觉得这些改变这颗行星的超级工程是“骗补”吗？
荒山上，
草原上，
沙漠上，
戈壁上，
村庄，
城市，
甚至，水面上……
随着技术的提升，光伏的转化率也越来越高，成本也越来越低。
国家能源局新能源司副司长李创军称，十年来，我国光伏发电度电成本累计下降了约90%。
隆基股份董秘刘晓东称，在全球70%的区域，光伏发电的成本已经低于当地的传统能源发电方式。
即便是算上融资成本，很多光伏发电的成本已经降到4毛以下，这样的价格，即便是平价上网都有一定的竞争力。在全球顶级科学家们的共同努力下，光伏发电的转化效率还在提升。
2020年8月，位于葡萄牙的光伏项目最低电价达到了创世界纪录的0.0112欧元/千瓦时。今年，我国青海海南州光伏竞价项目以0.2427元/千瓦时的价格中标，打破了内蒙达拉特旗0.26元/千瓦时的纪录。
未来有望普遍低于煤电！
更何况，如今光伏发电的污染远低于煤电。
2、权力的游戏
谁在做光伏？
光伏的上中下游产业链主要包括五大环节：晶体硅、硅棒（片）、光伏电池、光伏组件和光伏系统。
中国不仅光伏装机量世界第一，在整个光伏产业链上均处于无可撼动的领先地位，全球硅片前十大生产商均为中国公司，光伏组件市场前十名中有八家为中国公司。
经过市场的洗礼，现在依然屹立在A股的光伏产业链企业，无不是久经沙场的老兵。如今的光伏行业，已经是少数强者的寡头林立阶段。
1、寡头中的巨头，隆基股份
走的比较快的，是隆基股份。
从财务数据看，隆基股份近年来的增长性非常强劲。
在2018年以前，营收净利润双双齐头并进。发改委、财政部、能源局联合发布了《关于2018年光伏发电有关事项的通知》（史称“531新政”），光伏建设规模将得到控制，且电价及补贴再次被降低。
隆基的净利润差点来了个腰斩。
即便如此，公司的净利润在2018年依然达到了25.58亿元。其中，政府补助仅有1.74亿元，可以说，作为光伏世界巨头，隆基已经完全可以脱离政府补助并活得很好了。
在531新政后，公司加速向海外产能扩张。
目前，公司的海外业务已经占全部营收的三分之一。
数据来源：同花顺iFind，制图：星空大数据
公司发布的2020年三季报，营收和净利润已经超过2019年全年数据。得益于今年全球旺盛的光伏产业需求，据预测，公司2020年营收有望超过534亿，净利润85亿，增幅双双超过60%。
2、合作和竞争，通威股份
2020年9月，通威股份与隆基股份签订了《合作协议》，主要就隆基股份拟参股通威股份旗下两家硅料子公司，并建立长期稳定的多晶硅料供需关系等事项达成合作意向。
隆基股份增资及参股通威股份旗下永祥新能源（乐山7.5万吨产能）及云南通威（保山4万吨产能），并以10.18万吨/年为基础目标优先采购通威硅料。
11月18号，通威和天合发布了合作公告，当然，二者的联手主要假想敌就是隆基，试图弯道超车。
业界老大和老二的通力合作又悄然竞争，说明这个行业已经在红海厮杀之后，进入了一个焕然一新的阶段。
光伏技术还没有最终完全定型，后来者还有机会，还会有下一代的技术出现，比如异质结，赌对了的企业崛起，强弱是会不断发生相对变化的！
未来光伏渗透率有非常大的提升空间，市场空间是在增长的。
隆基地位稳固，但是边际上通威正在联合天合向他施压。
数据来源：同花顺iFind，制图：星空大数据
上面提到的两个王者，是光伏产业指数的前两大成分股，前十大都是亮点。
隆基、通威这样的综合龙头之外，逆变器、胶膜、光伏玻璃等支线龙头同样具有环球竞争力。未来光伏产业爆发，这些支线可能录得更高增速，也是投资机会。
除隆基股份外，晶澳太阳能（晶澳科技），天合光能均已回归A股，晶科能源即将回归，未来“四大龙头”聚首就更热闹了。
3、投资未来
纵览A股各大光伏巨头，除了已经掉队被淘汰的选手，整个光伏行业已经进入了相对稳定的高速发展区间，政策导向也越发清晰，几乎可以精准的预测到行业发展趋势。
回望历史，龙头几度更迭。目前光伏产业仍在摸索新一代技术，未来领军企业可能易主，投资个股存在不确定性风险。
在这种情况下，对于投资者来说，选择一支光伏产业指数基金是省心省力的操作。
比如，华泰柏瑞基金即将推出的光伏ETF（认购代码：515793），通过指数投资全产业链，不错过任何一个细分领域的行情。
转载来源：诗与星空
$隆基股份(SH601012)$ $通威股份(SH600438)$ $上机数控(SH603185)$
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