好文,高屋建瓴。再强调一下,2025年,销售额200亿是不含新冠疫苗的。
今天主要想说13价肺炎疫苗的市场很大,全球依旧很缺,辉瑞2020年单靠13价肺炎疫苗达到58.5亿美元≈379亿人民币的销售额。目前沃森生物是国内首家、全球第二家拥有13价肺炎结合疫苗的生产企业,是目前全球唯一同时拥有13价肺炎结合疫苗和23价肺炎疫苗的企业,第一年上市仅销售国内市场,实现批签发446万支,实现单品营收16.58亿,单品毛利润15.64亿元,而且是少算批签发178万支的数据。这个数据从字面上看可能还看不出来,可能觉得辉瑞379亿和沃森16.58亿还差着20多倍呢!但是未来两到三年你会看到13价的爆发增速有多么强大。
去年辉瑞和沃森一起批签发是1000多万支,而且接种数量和批签发数量在不断增加,想想如果先把这1000万支做到国产替代,会是多少?首先,根据最新数据,国内增量市场空间大概在1000万+新生儿上下,其次,6周岁以下还有1000多万儿童的存量市场空间,也就是说每个娃都要接种,每人3-4针哦!自己拿计算器去算吧!
沃森生物的13价适应年龄比辉瑞更长,辉瑞接种年龄是6周-15月,沃森的接种年龄是6周-6岁。这个有什么好处呢?就是超龄的小朋友可以补种。
在13价肺炎疫苗的国产替代之路上,沃森生物有着本土优势,可以更好的跟地方ZF合作,比如潍坊市、诸城市等都进行免费接种第一针,普及13价肺炎接接种率,真正做到“让人人生而健康。”
当然,除了国内市场,还有广大的海外市场。沃森生物一季报披露,与摩洛哥签订了《13价肺炎球菌多糖结合疫苗海外销售协议》,合作内容:2021年13价肺炎结合疫苗在摩洛哥的销售量预测为200万剂。当完成技术转移后,MarocVax将从玉溪沃森采购半成品原液,采购的原液量至少等同于200万剂疫苗成品。MarocVax承诺从第2个商业年开始的每个商业年度至少达到80%的销售量预测。
这个我也说一下吧!我当时还查过一些资料,摩洛哥虽然人口不多,但是疫苗接种率是最高的,就拿新冠疫苗来说,国家3000多万人口,直接采购了6500万支疫苗,因为国家很重视全民的疫苗接种,所以这200万支基本上没跑,大家也可以去查资料。
摩洛哥仅仅是13价肺炎疫苗出海的一个缩影,沃森还有55个国家正在注册中,谁知道下个国家是谁呢!
二、凭什么沃森敢吆喝要做世界第五的疫苗企业?
因为沃森有这个实力。下面这张图大家可以看看沃森布局的管线,里面我都标注出来了红色。
黄镇董事长说2025年,做到传统疫苗(不含新冠)销售额200亿,我觉得一点都不难,前面算过13价肺炎疫苗的成长空间,因为13价是改变沃森生物基本面的第一支重磅产品,那下面我们来盘一盘其他疫苗,到底能给沃森加多少营收?
抱歉,由于时间原因,今天先聊聊第一点,后续陆续补上后面五点。
敬请期待....
三、新冠疫苗到底有多重磅?是一次性生意吗?
四、沃森在下一盘多大的棋?
五、沃森的创始团队究竟如何?
六、国家需要这样的企业吗?但为什么不加大支持?
这是企业发展的硬核逻辑,如果沃森不着眼于mrna技术平台,他就不具备成为伟大企业的基因,往前推,他也不可能研发出13价,而且是国内第一,这些都是一脉相承的,不是机构眼瞎,是机构和银行一样只会摘桃子,嫌贫爱富是他们的天性,想要机构和你共患难,那是痴心妄想。最近沃森来了一些新面孔,研究水平不低,我想大部队还在后面呢,沃森的价值还在低估阶段,后面还有价值发现阶段,业绩爆发阶段,业绩兑现阶段。稳步成长阶段。沃森一定会成为国内疫苗领域那颗最耀眼的明珠。
好文,高屋建瓴。再强调一下,2025年,销售额200亿是不含新冠疫苗的。
好大雄文一出明天大涨五个点
维持目标不变,90以下闭眼买。
好大提笔就是一篇雄文,就凭这文字功底,至少211大学高材生的水平。
为什么国家不大力宣传支持婴儿打13价肺炎疫苗呢?国家应该大力支持,苗王
下蹲幅度超出推演深度,👏扭曲
但未来目标不变!👏
讨论已被 金融报国 删除
拿好国庆150。年底上200