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1.6T光模块的最重要的两家大厂官方forecast应该出来了 本来是OFC展以后4月初就有了雏形 现在经过苏州这边的交流下来 目前4月底 Google和NV加一起全球预计需求450~500w只1.6T光模块左右（仅为目前 不排除后续继续加单） NV这边是350~400W只左右 谷歌是100~150W只1.6T光模块 初期的价格在800G的2倍左右 因为1.6T只有单模产品 预计首批价格在1200~1500USD这个范围以内 友商F估计会更高 苏州预期最少也能争取到1.6T整体份额的50% 挑战来自于mellanox自己的份额提升（原先预计是占NV的15~20%左右） 苏州预计Q4开始出货 会对营收有显著正面影响 finisar目前进度略落后 估计25年H1才有1.6T 看起来竞争优势不大 预计B100-NVL36仍然用800G B200-NVL72用1.6T上量 硅光 24年占比20%左右 毛利相比传统方案更高 目前是唯一供应厂商 给NV的报价大于谷歌 800G产能仍然爬坡 预计Q2 100W上下 光芯片维持紧平衡到紧缺状态 NV目前800G的 多模占比下降到66% 单模上升34%左右（原本多模80% 单模20%） 由此看来GB200系列比重会逐步增加 单只净利润预期从综合800G/100USD左右(单模+多模混合） 增加到1.6T/300USD 净利润单只增长300%yoy ↑↑↑