参会大佬有:邓晓峰,蒋彤,贾健等。机构有,保银,嘉实,兴银,兴全,牛犇等。卖方有中信建投和长江。
从正面角度我理解是这样的:1.春安总早已名利双收比较佛系,这次事件后他不会再去看一些个人外部投资机会,心无旁骛地全身心投入连城发展。2.今年上半年理顺各个子公司的管理和定位后,周末开全体中层会议,加速各个独立事业部发展,全力冲刺。3.前段时间也在反思沟通和信批不够的问题,以后会改变之前能不说就不说的做法,会把好消息发公告或者做更多市场沟通,让大家更了解连城。其他,定增流程不对公司投建产能有任何影响,反而会加速,个人资金无息支持,业务进展等等就不展开了。
这次危机对连城也是一次加速变化,短空长多。最后以春安总的一句话来总结:三年的发展,让大家看到连城会变成什么样,给大家一个惊喜。
Q:行业景气度下行,单晶炉的规划是什么?
A:设备本来就有波动,我们目前的思考:一是设备技术升级,CCZ,RCZ,n型专用炉,提高投料量和拉速。二是设备出海。三是长晶设备。四是电池组件设备和耗材,平滑业绩波动。
Q:立案周期多久?对领导会不会有一些限制?颗粒硅占比提升后CCZ会不会成为主流?
A:法定周期六个月要结案,业务经营不受重要影响。很多重要订单都是我(李春安)直接联系,我们也是朋友,他们都了解。CCZ我们在国际上领先,在重掺半导体有很大的优势,是未来一个想象点。 $协鑫科技(03800)$
$连城数控(BJ835368)$
周五晚上获悉关于CA总被立案的公告,着实让人感到意外,和一些朋友分析,判断可能跟隆基电磁的zhao能平有关。
昨天早上9点多了解到公司组织腾讯会议在线交流,因为白天在外面有事而未能参加在线交流,晚上在我在酒店仔细听了两遍录音,谈一下个人的几点看法:
1、立案对公司的影响,定增暂停,但是定增的4个项目的推进无影响(自有资金推进,CA总无息借款给上市公司),4个项目进度甚至会提前(没有定增冗长的报备要求),立案会在6个月内会结案;
2、CA总坚信自己没有问题(这一点我也相信CA总,只要没有交易股票,个人觉得顶多只是无意泄露),如果被处罚,那连城1年内无法定增,3年内无法转板(本来BJS现在对于转板,应该是有限制的,现在短期内没有转板预期了,未来主要靠公司业绩来证明);
3、之前CA总精力不全在连城(有些精力在其他方面),这次事件也是个导火索,使得CA总后续会把精力全部都会投入到连城的事业上来,这个对于连城未来的发展至关重要,个人认为这是本次交流的最大看点;
4、今年连城交付的切片设备一方面涨价了(连城和友商产能都紧缺,切片机供不应求),另外一方面成本也降价了,意味着后续毛利率会有所恢复(会在后续报表中就会体现);
5、拉普拉斯的LPCVD等干法设备主要是产能不够(目前捷佳在手订单70-80亿,拉普各类设备在手订单金额预计有捷佳的7-8成),才给其他设备商机会(近期捷佳PE poly路线陆续拿到了几家企业的topcon电池设备订单);
6、拉普拉斯的LPCVD等干法设备行业领先,但是艾华在电池PECVD设备和LPCVD等设备方面也都有研究布局,正配合大客户进行相关技术研发;
7、除了国内光伏设备出口以外,连城正在依托美国连城晶的经营实体以及凯克斯的品牌,研究在美国建本地设备公司(具备设备关税和设备整线交付出口的双重逻辑,这个是未来连城相比竞争对手的一大优势,也是本次交流的另外一大亮点)。
整个交流下来,CA总的坦诚,给了大家很大信心,不少机构也都有参加,期待事情能够早日解决,希望公司能够通过新的三年规划的实施,给大家带来更多惊喜!
这次发函搞地公司和我们这些连城铁头一脸茫然,最不可能发生的事情居然发生在春安总上。会议上讲的公司规划和未落地的利好其实跟踪连城久了的人都应该很清楚,即便董秘还在不停提示不要讲。昨晚8点公司接到监管函,9点就回复公告,今早临时开沟通会议,春安总上来就和大家致歉,反复说明对自己的做派是有信心的。这件事的负面影响可能要等6个月监管落地才能彻底消除,影响的是近期二级市场的交易情绪。
从正面角度我理解是这样的:1.春安总早已名利双收比较佛系,这次事件后他不会再去看一些个人外部投资机会,心无旁骛地全身心投入连城发展。2.今年上半年理顺各个子公司的管理和定位后,周末开全体中层会议,加速各个独立事业部发展,全力冲刺。3.前段时间也在反思沟通和信批不够的问题,以后会改变之前能不说就不说的做法,会把好消息发公告或者做更多市场沟通,让大家更了解连城。其他,定增流程不对公司投建产能有任何影响,反而会加速,个人资金无息支持,业务进展等等就不展开了。
这次危机对连城也是一次加速变化,短空长多。最后以春安总的一句话来总结:三年的发展,让大家看到连城会变成什么样,给大家一个惊喜。
丧事喜办
Q:行业景气度下行,单晶炉的规划是什么?
A:设备本来就有波动,我们目前的思考:一是设备技术升级,CCZ,RCZ,n型专用炉,提高投料量和拉速。二是设备出海。三是长晶设备。四是电池组件设备和耗材,平滑业绩波动。
Q:立案周期多久?对领导会不会有一些限制?颗粒硅占比提升后CCZ会不会成为主流?
A:法定周期六个月要结案,业务经营不受重要影响。很多重要订单都是我(李春安)直接联系,我们也是朋友,他们都了解。CCZ我们在国际上领先,在重掺半导体有很大的优势,是未来一个想象点。 $协鑫科技(03800)$
$连城数控(BJ835368)$
周五晚上获悉关于CA总被立案的公告,着实让人感到意外,和一些朋友分析,判断可能跟隆基电磁的zhao能平有关。
昨天早上9点多了解到公司组织腾讯会议在线交流,因为白天在外面有事而未能参加在线交流,晚上在我在酒店仔细听了两遍录音,谈一下个人的几点看法:
1、立案对公司的影响,定增暂停,但是定增的4个项目的推进无影响(自有资金推进,CA总无息借款给上市公司),4个项目进度甚至会提前(没有定增冗长的报备要求),立案会在6个月内会结案;
2、CA总坚信自己没有问题(这一点我也相信CA总,只要没有交易股票,个人觉得顶多只是无意泄露),如果被处罚,那连城1年内无法定增,3年内无法转板(本来BJS现在对于转板,应该是有限制的,现在短期内没有转板预期了,未来主要靠公司业绩来证明);
3、之前CA总精力不全在连城(有些精力在其他方面),这次事件也是个导火索,使得CA总后续会把精力全部都会投入到连城的事业上来,这个对于连城未来的发展至关重要,个人认为这是本次交流的最大看点;
4、今年连城交付的切片设备一方面涨价了(连城和友商产能都紧缺,切片机供不应求),另外一方面成本也降价了,意味着后续毛利率会有所恢复(会在后续报表中就会体现);
5、拉普拉斯的LPCVD等干法设备主要是产能不够(目前捷佳在手订单70-80亿,拉普各类设备在手订单金额预计有捷佳的7-8成),才给其他设备商机会(近期捷佳PE poly路线陆续拿到了几家企业的topcon电池设备订单);
6、拉普拉斯的LPCVD等干法设备行业领先,但是艾华在电池PECVD设备和LPCVD等设备方面也都有研究布局,正配合大客户进行相关技术研发;
7、除了国内光伏设备出口以外,连城正在依托美国连城晶的经营实体以及凯克斯的品牌,研究在美国建本地设备公司(具备设备关税和设备整线交付出口的双重逻辑,这个是未来连城相比竞争对手的一大优势,也是本次交流的另外一大亮点)。
整个交流下来,CA总的坦诚,给了大家很大信心,不少机构也都有参加,期待事情能够早日解决,希望公司能够通过新的三年规划的实施,给大家带来更多惊喜!
不能再说连城的公关不行吧,春安总一大早给投资者开交流会
这次连城的危机应对还是很及时的
这次事件还有一个可能影响,那些熟悉连城、有意向或计划参与定增的投资者,会考虑提前吸筹
价格爆炒这么高,故事得继续讲下去,把丧事当喜事来办,得忽悠别人来接盘,不然机构会杀人的。哈哈
风里雨里ST连城等你!垃圾堆好久没来新人了