米盖

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不要为了逆周期而逆周期，看不懂搞不明白的直接就放弃好了

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在那些股票大热的时候研究它，把大家的正反方的观点全都看一遍，如果觉得自己搞懂了，那就等，等几年之后，它便宜了或者合理了，再买。

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我去年看了长江电力和中海油的中报，对比了历史估值水平，并没有发现有什么大机会……
所以说估值是艺术呢，不能简单历史对照，不能刻舟求剑啊

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把持仓腾挪了一下，猪肉股的弹性空间比锂矿股要低了，再加上$天康生物(SZ002100)$ 常年无法完成出栏目标，实在忍不了，这次猪肉股就先认输了。如果后面空间够了，应该会再回来。$赣锋锂业(SZ002460)$

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$旗滨集团(SH601636)$
拥有：
24 条优质浮法生产线（16,600 吨/日）、7 条光伏玻璃生产线（8,200 吨/日）、4 条高性能电子玻璃生产线（345 吨/日）、2 条中性硼硅药用玻璃生产线（60 吨/日）、11 条镀膜节能玻璃生产线（年产能 5,280 万平方米）、33 条中空玻璃生产线（年产能 910 万平方...

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5月份完全成本14.88元，商品猪价格14.86元

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一手茅台买不起了，场外买点侯昊的$招商中证白酒指数(F161725)$，寻找一点参与感，未来可以每个月买一次

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1kwh电池需要0.7kg碳酸锂，如果100kwh电池包，需要碳酸锂70kg，如果碳酸锂价格从10万涨到20万，100kwh的电池包，电池包的成本也就从0.7万涨到1.4万

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当年布雷顿森林体系瓦解之后，美元选择和石油挂钩，那么我们人民币完全可以选择和新新能源进行绑定啊。

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对于中小股东而言，除了分红，我们无法从上市公司获得回报

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关于股息率估值法
一、企业合理价值＝当前股息率÷社会无风险收益率×当前股价×总股本
来源：网页链接
二、存股-股息估值
股息×40=高估股价
股息×20=正常股价
股息×10=低估股价
来源：网页链接

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滨化集团
正丹股份

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伊利2024年目标营收1300亿，利润147亿

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$天康生物(SZ002100)$ 看到很多流量选手清仓了，我觉得还有空间，三年之期没到，合理市值也没得

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在最新的宣布收购100%Mali Lithium股份的公告中说了，马里政府有权持有项目公司 LMSA10%-35%的股权，看来现在马里政府是顶格要了，不过有一点我不懂：这35%的股权是白送吗？还是要给赣锋钱的？这可是赣锋前前后后总共花了5.97亿美金才买回来的。 查看图片

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前几天翻视频的时候，看到了一段巴菲特和芒格之间的对话，巴菲特问芒格：你犯的最大的一个错误是什么？芒格说，我曾经买过一只股票，它涨了30倍，但是我在它涨到5倍的时候就把它给卖掉了。
听完这个话，我初初还是觉得有点诧异。因为很多人都在说，你不要觉得自己没有吃到鱼尾是一件不能接受的...

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不用反复横跳，也不用超级认知，只要能长期拥有像鼎龙股份，华鲁恒生这样的平凡而又认真做事的公司，就可以获得非常不错的收益。

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因为水平有限，很难精准把握周期股的时点，所以选择在下行周期慢慢建仓，前后三年左右的时间，如果能翻越周期，实现50%+的收益，我觉得就不错了

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养猪业务：
公司说：“还是计划在未来的2-3年实现前期制定的500万头的 出栏目标。”
关于天康的出栏目标大家一定要谨慎一些，至少要打八折来看，也就是说，乐观情况下，2027年的出栏有望达到400万头，按照23年出栏280万来看，未来3年的出栏增长率也就是12%的样子。如果按照头均市值3000块...

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$旗滨集团(SH601636)$ 现在基本上找不到想买入的股票了，原本计划是今年下半年才开始建仓旗滨集团的。