谈谈对于赛道股的看法 以及成长股的买入逻辑

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昨天某大喊出了1.4万亿的比神[很赞],雪球里面也是人声鼎沸。热度一度居高不下。

老大哥的信号一发。各路机构诸侯心领神会,时机渐渐成熟。比神1.4万亿,还有40%上涨空间。怀揣对于赛道股梦想的各位,此刻是不是应该更加冷静。仔细思考几个问题,反弹还是反转,基本面的变好还是抱团取暖的结果,这个位置的概率和赔率如何?

历史总会重复,在A股也经历了不知道多少次的戏码。看看下面的图就知道了。

再看看比神现在的位置,历史到底会不会重演呢[为什么]

说到底要明白基金抱团取暖背后的逻辑,演绎到最后就是筹码的互换,直到没有买盘。背后最深层的逻辑就是公募基金的绩效考核制度。涨的好的,我不买是我不[主力]。大家都买的,跌了是市场的问题,不是我的问题。可以理解成一个手握巨资的散户。当然你可以利用制度和公募基金一起赚钱。(以后会专门写一篇到底和哪些机构一起赚钱比较容易)所以说持有的建议减仓,因为有巨大的安全垫降低成本继续持有。没有买入的尽量还是别碰了。

同样还有一个问题要清楚,买成长股的逻辑到底是什么?买的是成长性,也就是最高速成长的阶段。很多人总是不明白,为什么净利润涨了这么多倍。股价反而就是不涨,还在下跌。原因很简单,成长性不在。之前的估值高的可怕,用低速的成长慢慢消化估值到合理的位置。时间当然需要很久了。说白了,成长股股价最高的阶段,就是增速最快的阶段,而不是净利润最高的阶段。

在美联储加息周期下,美债收益率飙升到3.4%,未来可能继续上涨。特斯拉已经腰斩的背景下,对于赛道股的估值会杀的很厉害。今天的主线一定不是新能源,一定不是新能源,一定不是新能源。这个位置了,不要去听那些大V吹光伏锂电等等,尤其是自己发了私募的,今年波动巨大的。懂的都懂[笑哭]。至于今年的主线,需要等中报出来之后应该才会明朗。我的预判是稳增长稳就业稳经济。对应的就是基建金融地产,互联网,消费。当然预判是这个世界上最不靠谱的,等等中报的。保住本金是今年前三个季度的第一要务。可以确定的是今年或者明年的大机会就在科创50和香港市场。

以上不作为投资建议,入市有风险,投资需谨慎。

比亚迪 韦尔股份 北方华创 士兰微 蓝思科技 爱尔眼科 通策医疗

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2022-06-16 22:36

今天赛道股雄起了,很多人应该又兴奋了。

2022-06-15 13:31

看看最近稳增长的发力