谈谈对于赛道股的看法 以及成长股的买入逻辑

昨天某大喊出了1.4万亿的比神，雪球里面也是人声鼎沸。热度一度居高不下。

老大哥的信号一发。各路机构诸侯心领神会，时机渐渐成熟。比神1.4万亿，还有40%上涨空间。怀揣对于赛道股梦想的各位，此刻是不是应该更加冷静。仔细思考几个问题，反弹还是反转，基本面的变好还是抱团取暖的结果，这个位置的概率和赔率如何？

历史总会重复，在A股也经历了不知道多少次的戏码。看看下面的图就知道了。

再看看比神现在的位置，历史到底会不会重演呢

说到底要明白基金抱团取暖背后的逻辑，演绎到最后就是筹码的互换，直到没有买盘。背后最深层的逻辑就是公募基金的绩效考核制度。涨的好的，我不买是我不。大家都买的，跌了是市场的问题，不是我的问题。可以理解成一个手握巨资的散户。当然你可以利用制度和公募基金一起赚钱。（以后会专门写一篇到底和哪些机构一起赚钱比较容易）所以说持有的建议减仓，因为有巨大的安全垫降低成本继续持有。没有买入的尽量还是别碰了。

同样还有一个问题要清楚，买成长股的逻辑到底是什么？买的是成长性，也就是最高速成长的阶段。很多人总是不明白，为什么净利润涨了这么多倍。股价反而就是不涨，还在下跌。原因很简单，成长性不在。之前的估值高的可怕，用低速的成长慢慢消化估值到合理的位置。时间当然需要很久了。说白了，成长股股价最高的阶段，就是增速最快的阶段，而不是净利润最高的阶段。

在美联储加息周期下，美债收益率飙升到3.4%，未来可能继续上涨。特斯拉已经腰斩的背景下，对于赛道股的估值会杀的很厉害。今天的主线一定不是新能源，一定不是新能源，一定不是新能源。这个位置了，不要去听那些大V吹光伏锂电等等，尤其是自己发了私募的，今年波动巨大的。懂的都懂。至于今年的主线，需要等中报出来之后应该才会明朗。我的预判是稳增长稳就业稳经济。对应的就是基建金融地产，互联网，消费。当然预判是这个世界上最不靠谱的，等等中报的。保住本金是今年前三个季度的第一要务。可以确定的是今年或者明年的大机会就在科创50和香港市场。

以上不作为投资建议，入市有风险，投资需谨慎。

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