0612汽车观点更新——智驾法规+特斯拉催化，板块大涨！
今日汽车板块大涨，显著跑赢其他板块，我们复盘主要是以下两个催化：
1）智能驾驶：L3法规出台预期+特斯拉FSD落地预期。近期华为在多个场合公开提到国内L3法规有望近期出台，相关部门也多次吹风特斯拉FSD落地。此前大家对智驾板块的看法是，经济不好消费降级，法规和技术也还未成熟，智驾高配版本比较鸡肋。但是如果特斯拉FSD在国内落地，而且后续进一步推出小车，那么自主品牌在技术/配置上又要回到堆料竞赛。这一条线上德赛西威（英伟达大算力平台唯一自主供应商）和赛力斯（华为智驾方案最早落地品牌）均在10点封板，经纬恒润也是10cm+大长腿。
2）特斯拉：新车型、三期等持续催化。特斯拉在过去31个交易日涨了近60%，A股特斯拉供应链标的远远落后，市场都在反向发掘特斯拉链的预期差。近期主要催化是两个，一是公开电话会上特斯拉上修了怼Cybertruck的预期，此前是2024年大概能确保10-15w左右的产能，本次指引给到了25w辆（且CEO马上又说实际可能更乐观到25-50w辆之间，取中37.5w辆），因此市场给2024年的预期显著提高；二是马斯克访华结束的时候上海产能没有新的增量，近期开始传三期审批加速。特斯拉链龙头拓普集团近期表现强势，主要是Cybertruck配套金额高、机器人业务进展顺利，近24个交易日累计涨幅超过36%，今日特斯拉链其他标的也跟随产业链有不错涨幅。
另外，周末市场对AI后续演绎方向也略有分化，因此早间汽车盘口较强，也带动了很多交易资金参与到板块中来，金钟、泰祥、双林、兴民、跃岭等多家小公司涨停。一体压铸龙头文灿股份也受蔚来降价利好刺激涨停。关于汽车政策，我们暂未听到有进一步传言，预计今天行情和政策关系不大。
【维持原有观点】
零部件板块的拐点会比整车行业早，我们维持原有判断，很多头部公司Q2业绩就要开始加速向上，向2024年估值切换的空间值得重视。行业的β波动虽然会带来股价波动，但是持股时间只要拉长到一个季度，很多公司都能看不错的收益。
推荐公司：
（1）增量赛道：
智能底盘——保隆科技、伯特利、中鼎股份等；
智能座椅——继峰股份；
智能驾驶、座舱——德赛西威、经纬恒润、科博达、华阳集团等；
（2）全球化领先的公司，尤其是特斯拉产业链：新泉股份、旭升股份、拓普集团、岱美股份、爱柯迪、嵘泰股份、双环传动等