1.基建:涉及老基建转型做绿色能源的一些“新基建”后续还有行情,老基建虽然月底还有利好,但是确实没什么炒作空间;
2.医药:中线看空,主要原因是疫情的管控将会住不放开,有传闻十一前要清零,这个高层态度的转变势必对医药大板块不利
3.半导体科技:短线来看,周五开始有历史级别的高管解禁潮,业绩也很一般,中线是看空的,当然科技兴国不是说着玩玩的,长线看2-3年的,无脑看多;
4.光伏、风电、绿电等:短期会有比较大的分化,周五准备在大盘下跌时抄底部分风电上游的票,光伏很多票短期压力是很大的,另外绿电、储能中线是无脑看多的,这是顶层的战略利好
5.大金融:地产,不看好,不建议参与,理由不解释了;银行,跟地产绑定的太厉害,虽强于地产,也不建议关注;券商,8月底的注册制现在吹得越来越厉害,去散户化的顶层意图势必是利好券商的,目前低位的金融就看好券商,近期基本可以建仓了;
6.消费:7月底会有个促进消费的大会,利好会很多,宏观上看下半年要保目标,光靠扶不起的地产和受众面有限的汽车,明显是不够的,这里延伸出来一个东西,消费券,反正个人最近几个月的线下消费基本都是消费券刺激的。数字经济板块或许会有细分的大行情,最近其实有异动了。
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