正丹都涨多少了,这时候推荐,找韭菜接盘?
第二、化工PVDF的涨价,2021年的联创股份300343也涨了一波十倍股。
第三、疫情下的九安002432一波业绩浪30多倍。
手套股300677的50倍涨幅的业绩浪。
第四、涨价预期的短缺品巨化股份也是新高不断。
第五、化工品容易出涨价大牛股。最近的TMA的涨价预期也走了牛股了。
板块也就这么三个股300641,002455,430372.三个股的流通市值不到100亿。
1,事件本事:TMA(一种化工原料:偏苯三酸酐,主要应用于增塑剂、粉末涂料、高级绝缘材料和高温固化剂,用于汽车、电机、PVC、航空航天等,用料少,但却是一些高端材料不可或缺的化学用品)市场价格从年初12000元涨至目前的30000元,原因是传闻美国英力士产能7万吨永久关闭,目前全球供应商只剩下3家,分别是正丹股份8.5万吨,百川股份4万吨以及泰达新材3万吨,合计总产能15.5万吨,实际产量预计不会超过15万吨,而目前全球TMA总需求超过18万吨,缺口3万吨,即TMA从去年的产能过剩40%以上一下变成产能缺口20%,叠加库存极少,市价因此持续上涨。 2,其他厂家新建或扩建可能性:正丹股份扩建一条4万吨生产线投资周期2年,其中包括立项、环评2次、安评、能评、设计、施工即设备定制安装调试等,估计百川股份和泰达新材扩建时间也大同小异,至于这三家之外的其他化工企业如果想入局,相信时间只会更长。另外,哪怕这三家企业或其他化工企业都有扩产的计划,相信也不会马上付之行动,至少会观察TMA价格是否持续高价,然后才有可能行动,例如市价高于5万元,且持续3个月以上,这就以为着增产计划能落地至少要到年底左右,然后形成实际供应的时间至少到2026年年底。因此,基本可确定2年内有新建或扩建产能供应的概率极低。 3,未来2年TMA市价走势预判:预计6月份上4万元/吨,8月份上5万元/吨,10月份上6万元/吨,年底上7万元/吨,明年稳定在8万元以上甚至10万元以上。因为下游客户对TMA的用量少,对产品成本影响低,故下游客户对TMA涨价的敏感度不高,可接受度高,在供不应求背景下,这为TMA未来一年市价的几何留下了空间。
它们会集体十倍吗?$正丹股份(SZ300641)$ $百川股份(SZ002455)$ $泰达新材(NQ430372)$
这个方向
六氟目前亏的一塌糊涂,pvdf也没见起色,虽然化工股是机构最近挖掘的思路,但逻辑上还没见到很硬的支撑。
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涨价
1
牛逼