软通动力对比估值最少98元20240310

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高新发展市值的飙升,打开了软通动力的上升空间。

高新发展1最高市值317亿,这市值,对应收购的华鲲振宇估值高达565亿,而软通动力收购的同方计算机,鲲鹏和昇腾服务器的市占率是华鲲振宇的(20+12)/(21+35)=57.14%,那么同方计算机的估值是565*57.14%=323亿(同方股份转让同方计算机给软通动力才18亿,亏大了),软通动力在收购同方计算机前,市值是327亿,则软通动力对标高新发展的估值应该是327+323=650亿。

软通动力高新发展的市值关系:

高新发展=(57.48+华鲲振宇*0.7)*0.7,此公式来自@青山隐士华鲲振宇=(高新发展/0.7-57.48)/0.7软通动力=327+0.5714*华鲲振宇软通动力=327+0.5714*(高新发展/0.7-57.48)/0.7简化为:软通动力=280+1.166*高新发展

高新发展的市值317亿代入公式,则软通动力的市值=280+1.166*317=650亿

也就是说,假如高新发展的股价一动不动,那软通动力的市值应该涨到650亿才匹配。

对比估值法和左脚踩右脚上天没区别,玩玩就好,注意安全。

而软件业务的280亿更是严重低估,这个至少560亿,因为营收利润都是润和软件的六倍。我们按半价三倍计算应该低估了吧

所以对比估值650+280=930亿,每股98元才是合理价。

$软通动力(SZ301236)$ $高新发展(SZ000628)$

全部讨论

03-12 05:21

软通动力 在昨日11日向上突破,创复权价历史新高55.88元,拉开了上涨的大趋势!

03-10 09:26

为什么不是润和高估了?

03-10 10:17

这些文章逻辑看看就行了,别当真就行