撤了撤了
2、中国大炼一体化如恒力股份:现在15倍估值,成长性远高于20%,成本比行业低10%。
3、中国面板三兄弟如彩虹股份:现在10倍估值,业绩反转。可以给20-30倍估值。
4、中国稀土 $盛和资源(SH600392)$ $北方稀土(SH600111)$ :现在15倍估值,可以给30-50倍估值。盛和资源的确定性:
第一:业绩的确定性,分离产能满负荷还要委托代加工,美国四万吨包销矿。2021年20亿的预期利润。
第二:政策的确定性,官方的表态和稀土国家管理条例的实施。
第三:公司的成长性确定。海外矿的不受限制。行业的刚需增长,供应总量控制紧平衡。2021年20亿年化利润,30亿的MP的投资收益。相当于再创一个盛和资源。
第四技术上反转从左到右。23个交易日股价从26.87元调整到14.9元。调整了44。55%。再经过七天的上涨重新站上短期均线,周线阳包阴。
北方稀土镨钕氧化物从30万涨到58万,10吨矿涨价是不到4万元,也就是说这个价差扩大了24万元。对北方稀土的毛利增加了40多亿。增厚每股1元,股价增加30元才是合理的。盛和资源最大的看点是产能满负荷,看点是能否达到万吨的镨钕氧化物。
5、中国矿业龙头 $紫金矿业(SH601899)$ 紫金矿业:现在股价对应明年的业绩是15倍估值,给行业平均估值可以30倍。铜同期涨价刚开始叠加产能扩张。