$电广传媒(SZ000917)$ 电广传媒7元以下是黄金坑,理由如下:
第一:电广传媒2018年底的每股净资产是7.1元以上。分为创投每股2元,其他5.1元。
创投估值参考同类公司同规模的鲁信和九鼎,按市净率4倍计算,创投是每股8元。加上其他按净资产5元计算是每股13元。
因为电广的创投水平排名高于鲁信和九鼎。对比鲁信的141亿市值,九鼎的98亿。电广的创投取两者的平均数就是120亿。现在市值是97亿
附件:2018年创投公司所投公司上市家数榜及清科排名及创投股的重新估值。
深创投8家,累计143家。2018清科排名4。
达晨创投4家,累计76家,2018清科排名13。000917是97亿市值
一村资本3家,累计 6家,清科末上榜。000936是56亿市值
九鼎投资1家,累计57家,2018清科排名18。现在98亿市值
力合创投0家,累计7 家,清科末上榜。注入通产丽星后12.2亿股,现在220亿市值
鲁信创投0家,累计8家,清科末上榜。140亿市值
第二:历史股价
电广创投,最高43.25元,现在6.91元
鲁信创投,最高59.55元,现在18.93元
九鼎创投,最高76.9元,现在22.65元
大众公用,最高16.7,现在4.97元
张江高科,最高41.45,现在16.29元
华西股份,最高22.69元,现在6.3元
结论:电广收回20%的财智股权,对比后股价是最高价的三折12.98元才是合理的