【今日题材】
1、强猪周期下消费替代、牛肉继续上涨概率大
据万得数据显示，截止至8月31日，北京新发地农副产品批发价（周）大宗价：牛肉为63元/千克。自4月26日低点51.9元/千克，上涨超21%，并且7月份以来升势明显呈现加速态势，这与生猪价格上升通道较为相似。牛肉市场在悄无声息地暗自涨价除了消费升级因素外，强猪周期也起着推波助澜的作用。
相关概念股：天山生物（300313）、得利斯（002330）、大康农业（002505）
2、德国总理默克尔访华、德汽车供应链引发关注
贸易战“很可能会在夏末”转移到欧盟。据悉，特朗普在贸易战中一直都很重视汽车业，承诺要保护美国的就业岗位。而德国汽车业在美国和英国都拥有巨大市场。特朗普一直扬言要对法国红酒和德国汽车发动“战争”，这两样是欧盟最大宗的农业和工业出口产品。随着访问的临近，建议关注与奔驰、大众、奥迪、宝马等德国知名的汽车品牌产业链公司。
相关概念股：
凌云股份（600480）全资子公司WAG厂区位于德国法兰克福。该公司是一家汽车轻量化零部件制造商，与宝马、保时捷、奔驰、大众、奥迪、斯堪尼亚等主要客户保持良好的合作关系，并且是宝马、保时捷的核心供应商。
四通新材（300428）2018年向宝马、奥迪、奔驰、大众、通用、福特、克莱斯勒、菲亚特等国际著名汽车厂商的销售额占车轮业务总销售额的38.85%，较去年同期增长7.56个百分点。
宏达高科（002144）为宝马、奔驰、大众、通用、长城、吉利等中高端品牌配套的车用内饰面料进行批量化生产。
3、亚马逊测试手掌支付、商业化前景可期
亚马逊的工程师正在悄悄测试可识别个人手的扫描仪，以此作为店内购物结账的一种方式。其目标是在未来几个月内在全食超市推出这种技术。亚马逊希望在明年年初之前将这项技术引入其少数的全食超市，并最终将超快速结账技术扩展到美国所有地区。
推出的速度将取决于全食超市在安装和培训员工方面进度如何。手掌静脉、掌纹识别具有固定性和唯一性，使用周期长，易于接受推广，与其他生物识别方式比较，手掌识别在安全性、便捷性方面有着突出优势，目前技术已经比较成熟，商业化前景可期。
相关概念股：
汉王科技（002362）积极拓展虹膜、指静脉、掌纹等其他生物特征识别领域的技术和应用，力争成为全球领先的多生物特征识别技术与系统解决方案提供商。
御银股份（002177）成功研发多模态生物采集及识别统一认证平台如集人脸识别、指静脉、掌静脉、指纹、虹膜等多生物手段等。
4、MLCC部分大尺寸产品供需偏紧、行业需求陆续回暖
MLCC（片式多层陶瓷电容器）在历经了三个季度的库存消化后，随着下半年笔记本电脑、四大手机品牌厂新机上市，各电子制造厂、元器件分销商开始回补库存。一些大尺寸的MLCC如0805、0603更因备料过于保守、库存消化过头，甚至导致部分供需偏紧，第三季MLCC厂出货量或可恢复。台湾被动元件龙头国巨三季营收有望告别连续三个季度的衰退，重返百亿新台币营收。目前被动元件跌幅一路缩小，三季度跌幅已收敛5～10％。
相关概念股：
风华高科（000636）公司是国内MLCC龙头公司。
三环集团（300408）公司是国内军用MLCC核心供应商。
洁美科技（002859）公司是MLCC用纸质载带龙头，客户涵盖村田、国巨、风华等行业巨头，将受益于MLCC需求的回暖。
5、加快地方专项债使用带动有效投资
会议确定，根据地方重大项目建设需要，按规定提前下达明年专项债部分新增额度，确保明年初即可使用见效，并扩大使用范围，重点用于铁路、轨道交通、城市停车场等交通基础设施，城乡电网、天然气管网和储气设施等能源项目，农林水利，城镇污水垃圾处理等生态环保项目，职业教育和托幼、医疗、养老等民生服务，冷链物流设施，水电气热等市政和产业园区基础设施。
相关概念股：晋亿实业（601002）、捷顺科技（002609）、龙马环卫（603686）、大冷股份（000530）等。
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