$奥瑞金(SZ002701)$ 好吧，我也来加把火：
1、三片罐     红牛今年的销量大概是45亿罐，假设中国有3亿人喝红牛，那么每人每年要消费15罐，红牛的销量能否达到60亿罐，甚至100亿罐？可以想象吗？目前2014年食品饮料行业平均增长只有10%，红牛未来的成长空间到底有多大，大家可以自己想象。
2、二片罐    2014年产能增加20亿罐，二片罐市场是一片竞争红海，奥瑞金能否站稳？由于加多宝今年增长不达预期，从中期财报看，上虞项目未产生实际收益。公司能否在二片罐上实现投资收益？何况二片罐生产利润率很低。
3、二维码    很好的概念，但换个角度这也只是红牛的配套项目，除此之外，公司还能开发出其他有价值的客户吗，有待观察。
4、灌装业务   粗略看了一下今年收购的灌装业务，盈利能力并不强，虽说完善了产业链，为将来OEM打下基础，但短期看会拉低公司的利润率，而且这条路能否走得通，还是未知数。

       奥瑞金虽然估值偏低，但同样存在很多不确定因素，最主要的风险是过度依靠单一客户，且利润率明显高于行业平均水平，是否有利益输送嫌疑。在这里所说的持股一年以上，否则离开。真正的目的是奉劝不坚定的投资者离开，而不是留下。可能有些投资者在犹豫不定的时候看到这句话就选择留下来了，我感觉这是一种理解偏差。奥瑞金可能会横盘一年甚至两年，还是说不坚定的投资者趁早放弃。一些真正的奥瑞金投资者可能会坚守三年五年十年，他们看得是长期趋势。我不确定自己会拿多长时间，说这些只是自我勉励罢了，只要不出现我无法承受的风险，我还是会选择持有吧！