国家发改委农村经济司司长吴晓表示,推动农村居民消费梯次升级。多措并举增加农民收入,发展壮大乡村富民产业,完善农民工就业支持政策,赋予农民更多的财产权利,提高农民土地增值收益分享比例,实施农村消费促进行动。
鼓励有条件的地区开展农村家电更新行动,实施家具家装下乡补贴和新一轮汽车下乡。促进农村居民耐用消费品更新换代。
农村消费梯次升级、农村消费促进行动,这明显就是在落实12·6政治局会议的精神,会议提出要“实施好扩大内需战略,促进消费持续恢复”。
这才过去2天,发改委就开始行动了!但是,本次只是吹风会,具体的补贴细则并未出台,
其中,超预期的是,相比前2轮下乡补贴增加了对家具家装下乡补贴,这里认为主要是来对冲今年房地产对行业带来的不利影响,政策高压以及恒大事件造成地产商整体流动性紧张等原因,市场对家装需求走弱的担忧加剧,家具、厨电等地产后周期板块估值受到压制。
那现在,房地产回暖叠加农村居民消费升级,板块预期有望相应扭转。所以,这对于当前市场对于地产后周期板块的预期相对较低的情况下,后续更容易带来超预期的机会。但是,这个具体能对行业带来多大的增量,在补贴细则出来之前还无法判断。
以下是相关受益股:
1、家具
志邦家居、曲美家居、索菲亚、江山欧派、我乐家居、欧派家居、匠心家居、喜临门、美克家居、顾家家居、尚品宅配、金牌厨柜、皮阿诺、顶固集创、等。
2、家装
五金:坚朗五金;
家居照明:欧普照明;
墙纸:华旺科技;
卫浴:帝欧家居、海鸥住工、惠达卫浴、松霖科技、瑞尔特、建霖家居;
精装修服务:中天精装;
此外,家电、汽车依旧在补贴之列,不过对比,第2次的补贴情况看,预期不要放太高,接下去的补贴力度是关键。
具体看,第一轮家电下乡政策从4省试点、10省铺开最后到全国推广,累计补贴金额约900亿元(由中央财政负担80%,省级财政负担20%),覆盖范围较广、补贴力度较大,刺激效果显著;与此同时,企业充分分享补贴红利,2010年作为补贴高峰期,龙头企业当期获得的政府补贴占净利润的比重达50%左右。
第二次家电下乡,指出有条件的地方可对绿色、智能家电销售,以及交售旧家电并购买新家电产品给予适当补贴,但由于本次补贴由地方财政牵头,最终补贴力度、广度与上轮相比均较弱,刺激效果相对有限。
以下是相关受益股:
1、家电
空调:格力电器、美的集团;
厨电:老板电器、华帝股份、火星人、浙江美大、亿田智能、帅丰电器;
电视:TCL科技、深康佳A、海信视像、创维数字;
小家电:苏泊尔、小熊电器、飞科电器、九阳股份;
扫地机器人:科沃斯、石头科技、莱克电气;
投影仪:极米科技;
2、汽车
长城汽车、长安汽车、广汽集团、东风汽车、上汽集团、比亚迪、江铃汽车等。