另外,金隅在北京做房地产和其他公司有些不同.他有相当部分是一级开发,即是国土局出让的土地其实是向金隅购买的,原来是金隅的工业用地.所以,金隅在正常的房地产业务即使微利,但卖地已经可以赚钱. 另外,也有一部分是直接在原来工业地的基础上活化,改为类似办公园区收取租金的物业,比如您提及的清华基地,还有海淀的科技园等等.
金隅在北京房地产市场是比较有实力的,因为是北京的亲生儿子. 过去也发生过,将挂牌为共有房开发的项目,在可以销售的时候向政府申请更改为更有利可图的房地产项目.
金隅现在的问题,是前几年在外地买下的高价地,能不能如预期地转化为销售收入并产生利润,如管理层希望的,今年销售500亿. 因为去年是没有实现业绩承诺,所以股价也不理想. 如果今年可以兑现业绩预期,市场应该才有信心.
水泥那块,已经实现了对冀东的整合预期,等雄安的预期可以兑现,将迎来估值的更新.
$金隅集团(02009)$ 如果不是搞大基建,金隅又是最低价,分红又到了34%,发的债,又比2015-2017年底,毕竟重组了,今天水泥又开始涨价了,然后交建自己又增持了,我可能是不会买金隅的,毕竟是控股公司,看了手上的物业和投资性房产也能占30%多,下行保护目前价还是很舒服的。冀东和中建材有的公司...