事件：7月12日，工信部发布《开展工业和信息化领域北斗规模应用试点城市遴选的通知》，提出围绕大众消费、工业制造和融合创新三个领域，结合当地北斗产业基础、城市发展特点和建设情况，积极开展试点工作，加快提升北斗渗透率，促进北斗设备和应用向北斗三代有序升级换代。
试点围绕大众消费&工业制造&融合创新三个领域：（1）大众消费领域，提升北斗应用普及率。试点城市以智能手机、可穿戴设备、平板电脑、共享出行、低空应用无人机等领域为重点，积极引导企业研制和生产北斗产品。（2）工业制造领域，加速北斗行业应用赋能。加快在汽车、船舶、航空器、机器人等重点领域推广北斗应用。全面扩大重点营运车辆、公共领域车辆、商用车和乘用车北斗搭载比例。（3）融合创新领域，不断挖掘“北斗+”应用新场景，催生新的经济形态。
消费&工业等领域北三渗透率提升将带来较大硬件+服务市场需求：2023年我国卫星导航与位置服务产业总体产值5362亿元人民币（+7.09％），其中应用和服务所衍生带动的产值达3751亿元。虽然北斗三代系统早已全球开放，但更多的是应用于商业和社会公共领域，并不在主流的消费级市场以及工业汽车等市场。北三规模化应用试点将进一步拓宽北斗系统应用场景，从而吸引更多的用户和企业参与其中，将极大推动北斗时空信息服务市场的需求增长。
政策大力推动，北斗+各行业融合加速：过去除了特殊行业，GPS由于其成熟的产业链配套及成本优势在民用市场具备较强先发优势，但国家政策端加速推进北斗规模化应用。在国计民生重点行业领域，预计2025年北斗将在交通运输、公安、能源、应急、自然资源实现全面覆盖；在大众消费领域，北斗兼容应用覆盖率预计达到90%以上。在国际市场，北斗系统已获得民航、海事、应急搜救等国际组织的认可，2023 年正式加入国际民航组织（ICAO）标准，成为全球民航通用的卫星导航系统。
卫星导航标的：
1、华测导航：高精度定位芯片+模组+终端+算法龙头企业，20年内营收增长10倍+且利润增长15倍+，积极拓展智能汽车及低空领域，成长性凸显；
2、海格通信：北斗三号芯片+终端在军用市场渗透率领先，基于自研芯片推出车载高精度卫惯组合导航系统设备P-BOX打开民用市场。
其它北斗产业链标的包括中海达、北斗星通、振芯科技、司南导航、合众思壮等。
来源：天风证券