——————————
▼
老红《新冠疫情带来中国光伏产业的背景变了》（简称“背景变了”）的话音还未落，一些境外光伏企业就已经一拥而上的揭竿而起，要和中国光伏企业抢饭碗了。
“背景变了”的观点是：全球经济一体化将短期倒退，优化全球产业供应链正在成为事实。
近来接二连三的消息是：“敦促欧盟将太阳能、风能和储能制造作为新冠危机复苏措施的‘战略’轴心，同时Akuo Energy、Meyer Burger等90家企业也联名建议欧盟将制造业作为新冠疫情后的优先事项，提议欧洲应推进建设5-10GW完整的光伏产业链”。“印度意识到完全依靠设备进口获得供应是不可取的。就此，印度阿达尼公司还对外宣称，要在3-5年内减少中国进口光伏产品”。“印度能源部长周二表示，印度正考虑从八月起对进口太阳能电池组件、电池和逆变器征收关税，作为抑制外国采购的一部分。将给三家国有企业提供低利率融资，以鼓励当地生产太阳能设备”。“印度最大的可再生能源独立电力生产商之一ReNew Power宣布，将投资约2亿美元至2.667亿美元在印度建立2 GW太阳能电池和组件生产工厂 ”。而在中国光伏反响最大的，当属“梅耶博格将筹资1.65亿瑞士法郎，通过建立大规模电池和组件生产基地的方式，从生产设备的供应商转变为技术领先的太阳能电池和组件制造商”。
无论结果如何，全球光伏已有的产业链正在遭受巨大挑战。
过去十几年，境外光伏企业一直被中国企业攻城略地、挤压生存空间，为什么偏偏选择此时，挑战已经占据全球70%以上市场份额的中国光伏加工？看上去是因为新冠疫情，实际是为了生存空间寻求政府支持找个理由罢了。
就像“背景变了”中美国黑石集团苏世民举的例子：“我认识一个时装业的老总，他说‘我的货源100%来自中国。我现在什么货都拿不到——我的公司要倒闭了’”。全球经济一体化存在的问题，因新冠疫情的全球爆发而凸现，境外光伏企业选择此时揭竿而起，有着深厚的产业原因。
原因之一，光伏市场巨大且事关未来能源战略。谁都没有想到过去十年，在中国为主的光伏企业打拼下，光伏平准化度电成本比十年前下降约83％，全球大部分地区可以做到光伏发电平价上网，突然到来的巨大的市场机会充满了诱惑。当前全球光伏累计安装量为600GW，国际能源署预测，到2030年有望达1721GW，到2050年将进一步增加至4670GW，光伏发电将成为第一大电力来源。出自对未来能源战略考虑，各国政府给与这个产业支持合情合理。
原因之二，保护知识产权、重塑光伏产业链。作为2018 年亚洲地区销售收入占总收入71%的优秀光伏设备生产商，没有比梅耶博格的“揭竿而起”更理由充分了。“当今世界范围内生产的大部分太阳能电池组件均基于Meyer Burger开发的技术，但是，通过出售生产设备，Meyer Burger放弃了对其技术的控制……公司近年来无法从其技术领先地位中获利”。“并致力于成为全球领先的太阳能电池和组件生产商。通过这种方式将整个价值链保留在自己手中，以此加强对专有技术和专有技术的保护，未来将不再与第三方共享生产设备的未来改进。”
无论结果如何，境外光伏企业的“揭竿而起”趋势已定。但是在老红看来，过去中国光伏不够强大的时候，他们没能赢，现在中国光伏如此强大，他们要赢也难。只是在这场比拼中，贸易保护、知识产权，一定是境外光伏企业最顺手的武器，也一定会对中国光伏企业产生极大的伤害。
当前，正在从量变到质变的中国光伏企业，围绕PERC、HIT等技术升级的竞争已经白热化，此时遭遇贸易保护、知识产权障碍，难免会让竞争结果陡生变数。在PERC技术市场，6月18日中国企业已经遭遇韩华专利案在德国胜诉的影响。有分析说“韩华专利案在德国的胜诉，也会对韩华在整个欧盟区的申诉结果产生较大的参考价值，若下一步欧盟区专利侵权胜诉，整个出口欧洲的光伏组件竞争格局都会重塑”；在HIT市场，中国的产品和装备，难免遭遇弗劳恩霍夫太阳能系统研究所认定的“梅耶博格的异质结/SmartWire技术至少已在全球占据了三年的技术领先地位”的挑战。
最近还有一条更加残酷的消息：“彭博社最新报道，中国放弃了向世界贸易组织（WTO）提起的一场关于认可中国市场经济地位败诉裁定的争讼，……这为欧盟对中国进行关税报复行动打开了大门”。
境外光伏的“揭竿而起”来势汹汹，中国光伏企业准备好了吗？
参考资料
《欧洲太阳能制造业复兴》
《欧美、印度等地本土化光伏扩产势头再起》
《梅耶博格新公告：转型！设备制造商正式宣布转型组件制造商！》
《80%光伏设备向华进口 印度却欲减少对中国依赖！现实可行吗？》
《印度能源部长：考虑从2020年8月起对进口太阳能组件、电池和逆变器征收基本关税》
《印度ReNew Power计划建设2GW光伏组件工厂》
《BNEF市场研究 | 2020年全球可再生能源投资趋势：关键结论》
《疫情导致供应链中断一季度印度太阳能进口额暴跌77%》
《海外巨头突然断供，70%的国内“蛋糕”留给了它俩？》
《IEA预测2030年全球光伏装机容量有望达1721GW》
《不增反降印度2019年光伏装机又爽约》
《韩华专利侵权诉讼背后：疑似针对中国光伏巨头“阻击”》
《赢了美国官司，晶科、隆基专利侵权案在德国却败诉了》
《2020年全球光伏行业发展现状分析 累计装机容量突破600GW、德国光伏市场稳定增长》
《光伏设备行业近年的发展情况和未来发展趋势》
《震惊：中国放弃争讼，WTO宣布不再承认中国市场经济地位》
红炜
2020.6.22.
相关文章
让人意外的阳光电源
光伏产业需要什么样的资本？
光伏产业的风口期至少还有20年
李河君的了不起和遗憾
光伏产业什么时候也能出院士？
天合上市 会带来什么意外吗？
通威 响起企业文化课的铃声
特斯拉户用光伏有戏吗？
新冠疫情带来中国光伏的产业背景变了
光伏新技术投资 考验资本的智商
当光伏资本大戏又一次开启时
内生增长，美的转型对光伏企业的启示
龙焱 你可以嗓门大一点
在光伏赛道 最可怕的是你发现你再努力也没机会了
此时 15亿的光伏补贴是不是少了？
邹承慧 此恨绵绵无绝期
