目前来看，消费电子最强，半导体因为和消费电子强关联+djj所以走的也不弱。ai侧，沃尔要开始看业绩和订单了，cpo2季度的业绩不会超预期，但是3季度会，以及中际的催化，所以还是可以继续做的。电改侧应该也是一整年的行情，里面很多好的趋势票，新能源基金抛弃光伏但是不能漂移，所以会在这里扎堆。低空后续的政策还会陆续落地包括投资，订单，业绩等。资源这一块下半年还会有一波。军工，商业航天，卫星导航这些基本都是军工，是慢趋势，是波段。暂时想到的机会就是这些。各花入各眼，趁着大盘还在底部，还在调整，多学习多找票吧