大风起兮Shanghai 的讨论

发布于: 雪球回复:11喜欢:1
你说的都对!但是哪怕是有1个亿的设备收入和5个亿的地产销售,还是撑不起如今160亿的市值啊!关注凯世通几年了,几年的研发经费微乎其微,几年来招聘的人员也就是数十个操作工,几年来申请的专利也都是滥芋充数的!你让我怎么相信它呢?

热门回复

你看20年年报,中微扣非2300万利润,700亿市值;北方华创扣非 1.97亿利润,1000亿市值;至纯扣非1.1亿利润,119市值。
这三个在从0-1的过程,已经可以自给自足,处于1的位置。万业,刚从0开始,大概处于0.1的位置
另外,越是技术难度高的,给的溢价也就越高,所以估值系数上,中微>华创>至纯,万业当前应该处于类似于华创的位置。
炒股要看预期,加加油,他看起来就会到1了

而且,去年4800万的研发投入,这已经很多了,中微做到3nm,并且新开CVD产线,研发也就3个亿。尤其是对凯世通而言,产品线并不多,而且其核心人员是已经本身就掌握集成电路离子注入技术的,这个研发增幅已经很可观了。
而且,你要注意的是,国产如果构建28nm产线去美化,离子注入你猜用谁的?

估值是门艺术,不同阶段的估值都会发生变化。技术,营收,增速等等都可以用来估值,不要狭隘的只用净利润去估值,价值重估往往才能带来超额收益

2021-10-03 23:56

万业还是画划归到房地产板块,没有划归到半导体板块,这是个大乌龙

2021-08-07 17:49

应该对比主业的营业收入,

2021-07-31 08:13

不错哦

你把3个亿和四千多万相提并论??

2021-07-01 16:38

图片评论

2021-06-05 12:04

这个是关键,万业应该有紧迫感,抓紧收购,赶紧把手里的钱花出去

没事,有分歧才好