如果国家通过加收碳排放费用转移钢铁产能到国外去。那么整个行业的盈利肯定是变差的。
华菱涨幅小,主要是因为最初的涨幅大,以及股本的扩张。假如跟板块一起回调后,仍然具有极大的投资价值。
煤炭和钢铁,逻辑都比较硬,但是目前煤炭的PE是9倍,而钢铁的PE是6倍,以前是受铁矿石的困扰,现在煤炭钢铁的PE应该相当。。所以我更看好钢铁。
老师言之有理,但这两天思考,随着碳排放市场逐渐完善,国家为了减少碳排放量,可能会提高钢铁行业的碳排放费用,提高钢铁生产成本,另一方面扩大进口钢材,这个是否可能成为未来的趋势。这是不是也是市场不愿意给钢铁合理估值的一个原因。另外,市场集中度的提升,会一个什么样的形式去提升,目前看进度缓慢。
今年煤炭的逻辑可比钢铁的硬,唯一能影响的只有发哥