大家好啊,又见面了。
这次介绍中欧基金经理王健,是一位侧重均衡的经理,兼顾价值与成长。
本文主要是以王健经理任期最长的中欧新动力混合(LOF)A(166009)进行数据分析。
一、资历
浙江大学生物物理学专业硕士,具有基金从业资格。
历任红塔证券研究中心医药行业研究员,光大保德信基金管理有限公司医药行业研究员、基金经理。
2015年6月加入中欧基金管理有限公司,曾任策略组负责人兼投资经理,现任策略组负责人、投资总监、基金经理(2016年11月3日起至今)。
是一位资深的、穿越牛熊的经理。 可以看到,在光大基金任职经理时,成绩大幅领先同类平均。
二、业绩:
以中欧新动力混合(LOF)A(166009)为例。
这是一个均衡配置各类行业的基金,近5年持续跑赢沪深300及同类平均。
投资体验良好:95%的持有人盈利。
长跑型选手。
三、投资理念:
以下内容截取自最近王健经理的专访及观点。
‘兼顾了价值和成长。而科技和消费,则是她配置的两大主要板块,配置比例在50%到70%。’
‘长期投资框架就是追求投资中的平衡。’
‘组合相对分散,不在单一行业或风格因子做过多暴露。’
‘组合中白马和灰马兼顾,守正的同时也会出奇。’
综上所述,王健经理是一位均衡风格选手,组合分散,兼顾价值与成长的。
四、投资风格:
以中欧新动力混合(LOF)A(166009)为例。
资产配置中,王经理会进行仓位调整,风格平稳。
换手率略高。
前十重仓股,比例为44.18%,重仓蓝筹白马以及成长股。
持仓变动方面,3季度提升了万华化学、公牛集团、先导智能的比例。
符合王健经理所述‘组合中白马和灰马兼顾,守正的同时也会出奇。’
与以往介绍过的,均衡稳健的经理相比,各项数据都较为理想。
综上所述,王健经理是一位长期跑赢沪深300、稳健的、注重均衡的经理。
操作上,适合长期定投。
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本文仅介绍基金及经理,不构成推荐,投资有风险。
文中图片数据来自天天基金网及新浪财经。