周末写的，忘了转过来了。
本周中看着势头不太妙，清仓了$三友化工(SH600409)$ 主要源于中报预增没有预告，粘胶短纤可能未来盈利减少。并且我有减仓计划，只能选一个清。我看了一下，7月11日早上9点40分。后来顺手把组合里的也清了，这个组合现在跟我的实盘品种比较贴近了，比例上还有差距，懒得去算和调整了。原来我是不太管这个雪球组合的，所以调仓也比较少。实盘里做了波段，组合没有变化，实盘清空了，有时候过了半个月看见组合才想起来，顺手也清空。后来发现有1500个人关注，而且经常有人问我相关，才知道这个游戏性质的东西，有很多新人看着，才稍微用心一点。
前文说到若是应对短线吃力，可以清仓，说完后面两天一顿大跌。其实我也只降到5成多，有点痛。我的本意是，降到中性后，等一下再看看，谁涨我就卖谁，多几个点的纯利润也不错，没想到是少赚几个的纯利润。采取这样的策略，是有原因的，我对东亚的经济史，研究挺久了，也看了不少资料。知道在这个高速发展期后，会怎么走。不要跟我杠，这个是上面定调的，否则也不至于有更高层面的，要更高质量的发展，腾笼换鸟这些词出现，这已经是不争的事实。
小学的时候，我们都学过简单的数学题，知道小明骑自行车，若是顺风，他可以获得风速的加速，若是逆风，就算拼命踩也很难到顺风时刻的速度。同样的，现在明显经济处于逆风状态，各种奇奇怪怪的事情会不停冒出来，阻碍骑行的速度，若是把顺风的速度当做常态---没办法，习惯了，骑的太久了，来推算长途中到终点的时间，是要吃大亏的。
去年乃至今年，我看雪球上无数的大V，不停用各种数据，论证房地产股票的合理，乃至低估。要知道，社会是动态的，经济也是动态的，风向也是可以变的。高手打靶是会按风速做增减的。另外，大洋对岸在做加息，如果他一路加上去，我们这边不可能完全不跟随。那么，合理估值又会变贵（无风险利率对投资的影响，不用我细说了吧）。
两种情况叠加，哪怕是完全不变的增长和估值，到了明年都会嫌贵，更别说各种冒出来的破事，对情绪的影响。
投资很难，雪球大V很水。
