昨天直播完了以后，有朋友讨论隔膜的涨价，我觉得有点离谱。稍微说一下自己的想法。
首先，我们整个市场上的均价，是历年降价的，这已经是一种规律，也是约定俗成的习惯了。而上下游关系也很稳固，毕竟要过认证也是非常漫长的流程，耗时耗力。电池厂不会频繁换隔膜厂商，最多是从独家供应，变成一供二供，乃至三供。隔膜厂也不敢得罪上面，全世界就这样用手指头数的过来的动力电池厂商（手指头不够的话，算上脚趾头肯定够了）。我们做股票的都知道的，趋势扭转不是一瞬间完成的，长期下跌趋势走到末尾，止跌都是圆弧底。
同样的，隔膜今年能部分供应不降价就已经是扭转趋势了。你指望突然涨几毛钱一平，不如直接退圈别玩了，等于毁约啊。所以，不跌已经等于涨价，这是非常左侧的转折点，趋势转折点，我们现在需要确认这个。
然后，对于有些小单，因为不同的需求，会有不同的技术指标，势必影响生产的连续性，可能会有一些涨价，这个是可能性很大的，业内也有人谈到。以前产能过剩的时候，接了也就接了，现在订单饱满，胃口略微叼一点。符合正常行为学。
对于长单供应，不涨价。但动力电池厂商有更大的需求，需要增加订购，不满足，其实也是涨价了。道理很简单，这部分多出来的产能，可以分配给出口外销的日韩需求。他们给的单价是极高的（呃呃，也是特色），可能是国内的几倍利润。多出口，增加高利润订单，出年报的时候，你可以看到总量的单价被拉高了，这也是变相的涨价。
好多人以铜铝的视角来看隔膜，我觉得有点，呃，我直播出的数据都是2023,2025的，你要当短线打板炒，这有点驴唇不对马嘴吧。