$桐昆股份(SH601233)$ $新凤鸣(SH603225)$ $恒逸石化(SZ000703)$
主流大厂主动减产10%叠加设备更新改造导致其他大厂长丝装置停车，供给侧扰动持续进行，涤纶长丝周期提前到来！
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$桐昆股份(SH601233)$ $新凤鸣(SH603225)$ $恒逸石化(SZ000703)$
主流大厂主动减产10%叠加设备更新改造导致其他大厂长丝装置停车，供给侧扰动持续进行，涤纶长丝周期提前到来！
妈啊，明明是淡季来临继续高开工累库风险大增情况下的减产咋说成利好啦，长丝厂商的成本是PX月结算均价，看日间价差那是明显水平不行。一季度为啥POY毛利没起色，还不是到了3月下旬价格下来后下游才采购嘛，起码8月再看吧。
桐昆新凤鸣这两年增加的新产能都不止10%，金三银四价差都没起来，你还指望淡季？
肯定是减产的poy ，它赢利能力最差，4家公司加起来占市场对外销售POY的95%以上，所以这次恒力和荣盛不参加，他们的poy自用不对外卖。
汇隆新材(SZ301057)$ 盘子小+业绩不错+一带一路+高股息精选概念涤纶长丝行业龙头再次联合减产10%。公司的主要产品是使用原液着色技术生产的差别化有色涤纶长丝，是纺织行业上游中间产品。公司具有十多年的原液着色涤纶长丝领域的研发和生产经验，在原液着色涤纶长丝行业知名度较高根据中国化学纤维工业协会出具的证明，公司产品近三年（2020-2022年）产量销量等指标，在切片纺原液着色涤纶长丝细分行业中排名前三位。
新凤鸣有大黑马的潜质，底部扩张叠加周期反转
上升三法。。。