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每日行情
钢铁申万指数今日报收2056.56，跌幅1.89%。
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每日股市行情
个股涨幅前五
数据：Wind，天风证券研究所
个股跌幅前五
数据：Wind，天风证券研究所
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钢铁企业最新PE水平（对应业绩预告和年报）
数据：Wind，天风证券研究所
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钢材价格及指数
不同品种钢材今日价格（元/吨）
数据：Wind，天风证券研究所
钢价指数
数据：Wind，天风证券研究所
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期货主力合约价格
数据：Wind，天风证券研究所
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铁矿石指数及价格
数据：中钢协，天风证券研究所
数据：中钢协，天风证券研究所
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煤焦主要产品指数及价格
数据：Wind，天风证券研究所
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废钢价格环比
数据：Wind，天风证券研究所
9
基差
数据：Wind，天风证券研究所
数据：Wind，天风证券研究所
数据：Wind，天风证券研究所
数据：Wind，天风证券研究所
数据：Wind，天风证券研究所
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2019年12月第3周部分数据（12月20日公布数据）
数据：Wind，天风证券研究所
12月第3周（12月20日公布数据）钢材社会总库存（万吨）
数据：Wind，天风证券研究所
12月第3周（12月20日公布数据）螺纹钢社会库存（万吨）
数据：Wind，天风证券研究所
12月第3周（12月20日公布数据）线材社会库存（万吨）
数据：Wind，天风证券研究所
12月第3周（12月20日公布数据）热卷社会库存（万吨）
数据：Wind，天风证券研究所
12月第3周（12月20日公布数据）冷轧社会库存（万吨）
数据：Wind，天风证券研究所
12月第3周（12月20日公布数据）中板社会库存（万吨）
数据：Wind，天风证券研究所
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重点公告
1. 韶钢松山:关于收到国务院国资委《关于韶钢松山股份有限公司实施股票期权激励计划的批复》的公告
近日，广东韶钢松山股份有限公司实际控制人中国宝武钢铁集团有限公司收到国务院国有资产监督管理委员会《关于韶钢松山股份有限公司实施股票期权激励计划的批复》（国资考分[2019]【724】号），国务院国资委原则同意韶钢松山实施股票期权激励计划，原则同意韶钢松山股票期权激励计划的业绩考核目标。
公司2019年股票期权激励计划尚须提交公司2019年第四次临时股东大会审议。
2. 山东钢铁:关于公司股东部分股份解除质押的公告
公司股东济钢集团有限公司持有山东钢铁股份有限公司股份3,312,966,194股，占公司总股本比例30.26%，济钢集团持有公司股份累计质押数量（含本次）2,610,000,000 股，占其持股数量比例 78.78 %。
2019年12月23日， 接到公司股东济钢集团股份解除质押通知，本次解质股份为140,000,000，占其所持股份比例4.23%，占公司总股本比例1.28%，剩余质押股份数量占公司总股本比例23.84%。
3. 马钢股份:H股公告
基石智能、苏盐国鑫及安徽高新创投均通过安徽省产权交易中心公开认购飞马智科部分增发股票，每股认购价格均为人民币3.0443元，认购途径、认购价格均与马合公司相同，其中：
1. 基石智能出资人民币15,000万元，认购4,927.24万股，增发完成后于飞马智科的持股比例为13.645%；
2. 苏盐国鑫出资人民币3,653.16万元，认购1,200万股，增发完成后于飞马智科的持股比例为3.323%。
3. 安徽高新创投出资人民币2,998.6355万，认购985万股，增发完成后于飞马智科的持股比例为2.728%。
马钢集团及其全资附属公司马钢集团投资有限公司（「 马钢投资 」）在飞马智科本次增资以前，分别持有飞马智科83.115%及4.374%股权，有关股权由马钢集团于2013年以人民币1.18亿元从本公司购得、由马钢投资于2017年以人民币1,016.14万元从马钢集团购得。在飞马智科本次增资中，本公司了解马钢集团与投资公司亦与飞马智科协议增资，每股认购价格均为人民币3.0443元。马钢集团将增资人民币20,000万元，总计将持有飞马智科47.134%股权；马钢投资将增资人民币10,000万元，总计将持有飞马智科10.620%股权。
4. 五矿发展:关于下属子公司挂牌转让所持部分股权的进展公告
2019年6月28日，公司第八届董事会第十次会议审议通过了《关于公司下属子公司拟挂牌转让所持部分五矿兰州物流有限责任公司股权的议案》，同意公司下属子公司五矿钢铁有限责任公司挂牌转让其持有的五矿兰州物流有限责任公司80%股权，挂牌价格不低于25,236.8万元。
本次出售资产形成的投资收益将对公司净利润产生积极影响。如 按照拟挂牌价格25,236.8万元成交，公司预计确认7,418.91万元投资收益，最终实际影响以审计结果为准。
5. 赛福天:关于公司控股股东股权变动的提示性公告
2019年12月22日，天凯汇润和崔志强签署了《股权转让协议》，崔志强拟将其持有的吴中融泰50.19%的股权按照164.2564元/出资额的价格转让给天凯汇润（单位出资额转让价格的计算依据为上市公司整体估值*吴中融泰持有上市公司的股份比例/吴中融泰实缴资本，其中上市公司整体估值为30亿元，吴中融泰持有上市公司28.91%的股份，吴中融泰实缴资本为528万元）。鉴于本次转让的标的股权对应的表决权已于前期委托予天凯汇润行使，因此天凯汇润实际控制的吴中融泰93.92%表决权和通过吴中融泰控制的公司28.91%的表决权未发生变化，公司仍无实际控制人。
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行业资讯
国网公司透露明年工作重点：稳投资 保民生
“稳投资、保民生”是国网公司明年工作的关键词，部分特高压工程和农网投资将继续推进。
国网公司2019年预计完成电网投资4500亿元左右，开工110（66）千伏及以上输电线路5.2万公里、变电容量3.1亿千伏安；投产110（66）千伏及以上输电线路5.1万公里、变电容量3亿千伏安。
对比年初国网公司给出的5126亿元全年电网投资预算，实际投资额较预算投资压减了12%左右，较2018年4889亿元也下降8%左右
今年机械工业增加值增速有望达到5%左右
中国机械工业协会执行副会长陈斌于12月22日在济南举行的2019国际工程科技高端论坛暨第十三届中国工程管理论坛制造业转型升级分论坛上表示，今年以来，机械工业整体上是在下行压力比较大的环境中运行，一直到10月份开始企稳回升，今年机械工业增加值增速有望达到5%左右。
机械行业是工业领域第一大行业，主营业务收入占全国工业的21%以上。陈斌介绍，1-10月份，我国机械工业营业收入为17.4万亿元，同比增长2.1%，14个大行业里面主要是汽车、文办和农机下降，其他在增长，除汽车行业以外的13个行业，同比增长了5.7%；利润同比下降了3.37%，除汽车行业外的13个行业实现利润同比增长5.98%。
世界钢协：2019年11月全球粗钢产量
2019年11月全球64个纳入世界钢铁协会统计国家的粗钢产量为1.478亿吨，同比下降1.0%。
2019年11月中国粗钢产量为8030万吨，同比提高4.0%。印度11月的粗钢产量为890万吨，同比下降2.8%。日本11月的粗钢产量为770万吨，同比下降了10.6%。韩国11月的粗钢产量为590万吨，同比下降0.5%。
欧盟地区，意大利11月粗钢产量为200万吨，同比下降9.8%；法国11月粗钢产量为110万吨，同比下降18.2%；西班牙11月粗钢产量为110万吨，同比下降10.9%。
美国2019年11月粗钢产量为720万吨，同比下降2.2%。
巴西2019年11月粗钢产量为260万吨，同比下降10.5%。
土耳其2019年11月粗钢产量为290万吨，同比下降8.1%。
乌克兰2019年11月粗钢产量为130万吨，同比下降20.1%。
工信部：预计2019年规模以上工业增加值增长5.6%左右
12月23日，全国工业和信息化工作会议在北京召开。工信部预计，2019年全年，全国规模以上工业增加值增长5.6%左右，单位工业增加值能耗同比下降3%左右，软件和信息技术服务业收入增长15%，电信业务总量（上年不变价）增长20%，互联网行业收入增长20%
住建部：着力建立和完善房地产调控的体制机制
新华社北京12月23日电住房和城乡建设部部长王蒙徽23日表示，2020年要着力稳地价稳房价稳预期，保持房地产市场平稳健康发展。长期坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，不把房地产作为短期刺激经济的手段，继续稳妥实施房地产市场平稳健康发展长效机制方案，着力建立和完善房地产调控的体制机制。
（以上资讯来自我的钢铁新闻网，有删改）
马金龙 13911150261 天风钢铁团队负责人
赵莹洲 18640977711 钢铁行业助理研究员