$东方日升(SZ300118)$ $琏升科技(SZ300051)$ $泉为科技(SZ300716)$
3月11日，光伏、储能板块迎来集体上涨，其中宁德时代领涨创业板，截止收盘上涨14.46%，此外，德业股份收获涨停板，阳光电源收涨9.83%；光伏板块同样集体高涨，国昇科技、安彩高科涨停，金刚光伏上涨12.66%，泉为科技收涨6.73%、其余包括京山、乐通、捷佳、金辰等涨幅均在5%左右。
而光伏储能集体飙涨背后，则与周末的两则消息有关。
据相关媒体报道，近日英伟达CEO黄仁勋在一次公开演讲中指出，AI未来发展与状和储能紧密相连，并在演讲中表示“AI的尽头是光伏和储能！我们不能只想着算力，如果只考虑计算机，我们需要烧掉14个地球的能源。”这一观点引发了广泛关注和深思。
此外，OpenAI的创始人山姆·奥特曼也提出了类似的看法。奥特曼也表示，未来AI的技术取决于能源，我们需要更多的光伏和储能。
AI对算力需求要求极高，需要消耗大量电力，据《纽约客》杂志报道，OpenAl的热门聊天机器人ChatGPT每天可能要消耗超过50万千瓦时的电力，是美国普通家庭 1.7万多倍。
如果生成式 AI被进一步采用，耗电量可能会更多。荷兰国家银行数据科学家亚历克斯·德弗里斯在一篇论文中估计，到2027年，整个人工智能行业每年将消耗85至134太瓦时(1太瓦时=10亿千瓦时)的电力。
为此，报道所说的“烧掉14个地球的能源”并非危言耸听。
而目前，光伏作为最便宜、商业化最完善的可再生能源，成为了AI浪潮下被最为看好的新能源赛道。
光伏组件发电功率已经迈向740W+
在未来电力需求迅速增增长的情况下，更高功率、更高发电量的技术更为市场所看好，其中最直观的数据则是光伏组件功率。
在过去的十几年，随着光伏电池技术一代又一代进步，单块组件功率已经从100W+一路迈上新台阶，到去年年底已经集体站上了700W+，其中多家组件功率站上了730W。
而今年，光伏行业已经在筹建740W+生态。
3月10日，华晟新能源、东方日升、琏升光伏科技、国晟新能源、金刚光伏、润海新能源、明阳新能源、光势能新能源、泉为科技和爱康新能源（排名不分先后）等10家异质结光伏太阳能企业掌门人齐聚上海，宣告中国光伏太阳能高效740W+俱乐部正式成立。
此次740W+俱乐部圆桌会议明确协同发展目标，整合740W+高效太阳能产业供应链、品牌塑造、技术协同、销售市场等等各个环节，推动光伏行业快速进入740W+时代。
在圆桌会议中，各大企业计划加强技术和市场合作，2024年出货目标达到40GW，量产平均功率将分季度迅速达到730W+，740W+，750W+，并实现对TOPCon的成本超越！
发起740W+俱乐部的初衷：更高的溢价、更强的竞争力
组件更高功率，意味着更高的发电量优势，以及更高的溢价，而对于企业而言，则意味着在当前技术迭代下更强的竞争力。
HJT组件最为当前高功率组件的主力军，今年海内外需求迎来了迅速提升，并频繁出现在国内招标项目中，其中，国内招投标项目中HJT组件选型比例有提升趋势，甚至有传统组件龙头企业也开始出现在HJT项目中标入选企业中。
在周末的740W+俱乐部圆周会议中，组件功率分档制度是重要讨论的一环，推行组件功率分档，即在700W以上组件中，每增加10W作为一档，并具有相应更高的溢价。
实际上，近期HJT高功率组件的中标价已经呈现出了这一趋势。据SOLARZOOM智库3月7日发布的光伏产业链价格监测，近一周HJT组件各功率段价格分化明显，710/720/730W组件价格分别在1.05、1.15、1.25元/W，呈现了功率与价格分档的趋势。
另外，对于740W+行业标准方面，本次圆桌会议还提出了几个解决方案，包括重点攻关几大设计院，解决异质结电站案例少、缺乏统一的行业标准、系统支持等问题。
未来，中国光伏太阳能高效740W+俱乐部将积极打通研发、制造及应用等核心环节，共筑现代化产业新体系，共塑科创协同新格局，共创产融对接新模式，共建低碳应用新样板，为全球清洁能源的发展贡献中国力量。