$贵航股份(SH600523)$ 贵航从去年九月到现在持有好一段时间了，即便是今年三四月份的一波也没被洗出去，虽然某位私募大佬应该是离场了。总的来说，如果仅仅看这家公司的基本面，肯定是撑不起目前的市值的，生产的产品附加价值低，虽然汽车零配件的确是在风口，不过贵航生产的部分在这个板块里算不上是高精尖。目前的市值主要还是对于国企改革的想象撑起来的，从公司的一些领导岗位调整和组织架构调整来看，基本上应该算是明牌了，但既然6/30之前没发布，下半年具体什么时间点会发布也说不准，不排除期间继续折腾反复。不过毕竟目前的市值也不低了，感觉想象空间应该不如之前的西仪股份，至于注入的资产无论是汽车还是军工，汽车板块总归是目前的风口，也是国家当前刺激经济的主轴，应该会类似光伏板块贯穿全年，军工的话则是这段时间一直没啥大动静，按道理下半年也该轮动到了，所以具体哪个都无妨。