$歌尔股份(SZ002241)$ 去年声学部分300亿样子，H1，H2分别100亿，200亿，今年H1声学增量不大(主要是智能硬件部门增加)，这次影响33亿，换算到一年乘3-4相对合理，也就是这300亿按年预减到150-200亿样子(情况会更坏或能部分挽回，持续跟踪，小散就是消息晚)。总结：这次事件影响不小，我的底线是不影响智能硬件部门。从15年持有到现在(中间有调仓，目前成本几块)，经历18年的大底，一直坚信VR会有出头日，目前元宇宙快到临界点，国家也开始大力布局了，对于长线，我认为或许未来半年到两年是加仓机会，至于元宇宙什么时候到来，继续等，至少得工信部说的26年的牌翻过来。PS：留做思考的记录，短线的朋友请忽略，长线的朋友欢迎交流。