F姐前天就注意到,在尾盘的时候,北向资金逆势买入,而今天北向继续买入,也说明这个位置,外资开始用真金白银看多做多A股。所以昨天的企稳反弹是一个很好的信号,信心也得到一定恢复,但能不能持续,还需要进一步观察。
不过提醒大家一点,虽然目前的位置确实比较低,性价比很高,但作为普通投资者,无论如何也不要加杠杆。不上杠杆,面对浮亏,起码心里有点底气,不会太慌,可是一旦加杠杆,那真的有可能血本无归。
关注AI浪潮中的投资机会!
近期美股AI板块持续上涨,创历史新高。而昨天传媒、计算机、通信等TMT板块同样表现不俗。
目前海内外AI产业发展迅速,从产业链上,上游GPU芯片算力和AI服务器需求持续高增长,而通用大模型的能力提升也为下游涌现出越来越多的AI应用创新。
上游芯片算力方面。国内芯片厂商持续扩产,核心设备和零部件陆续突破,龙头公司的在手订单和收入持续超预期,国产化率和出海能力不断提升。
以光模块为例,伴随着AI带来的超大算力需求拉动通信基础设施建设及扩容,光模块作为 AI 算力的核心器件,其主要成本就是光器件,而光器件的主要成本就是光芯片。目前从光模块产业本身来看,其作为中国的优势行业,具备直接打入北美AI产业链的能力。目前中国光模块企业占据全球60%以上的市场份额,进入市场较早,具有一定规模优势。(数据来源:Wind,西南证券-通信行业2024年投资策略)
下游以消费电子行业为例,比如前天F姐提到的苹果Vision Pro,刚开预售就被一抢而空,足可见市场期待很高。
此外,数据分析机构Canalys预计,今年智能手机出货量中的5%将是AI手机,到2027年,比例将上升到45%。其实不光是手机,包括电脑、音箱、耳机等传统消费电子产品等都会慢慢AI化,甚至很可能预示着一个消费设备新时代的到来。