从特斯拉产业链的经验来看,技术突破带动新产品商业化将带动产业链在二级市场取得显著的超额收益。特斯拉产业链在2020-2022年我国新能源汽车渗透率大幅提升阶段显著跑赢大市。
华为与特斯拉相似点在于,它们均为收入规模大,在产业链中处于支配地位的公司。不同点在于,特斯拉产品以新能源汽车为主,而华为产业链涵盖的领域更广,涵盖智能设备、汽车和基站设备三大板块。从新能源到智能汽车,不仅仅是华为,还有小米、新势力等作为中国企业,与A股上市公司的合作更为密切,对A股市场的影响可能更加明显。新能源汽车在经过价格战之后,电车与油车的价格差距逐步缩小。我国的汽车零部件供应商具有较为明显的优势,全球竞争力处于稳步提升的状态,利好汽车零部件的快速放量。未来仍可关注华为产业链外溢至AI的投资机会,细分赛道包括算力、XR、传媒、智能驾驶等。天道酬勤终有时,道阻且长戒娇躁。坚持逢低买进,长期持有$智能网联汽车ETF(SZ159872)$查看图片
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