mark//@icefighter: 回复@bobo3kl: 兄弟看来比较懂行。不过火气也不用太大，这个市场有时候信仰越深的死的越惨，多听听反面意见会更加理性。
我站在外行角度，用弱者理论说说我的推理：
1.我认为薄膜电容的技术壁垒不算高，竞争壁垒主要是规模优势
证据1：电动汽车800V高压平台上的薄膜电容应该是所有应用场景里技术门槛最高的。
我看到的公开资料显示，小鹏X9用的是鹰峰电子。我不认识小鹏汽车的内部高管，我也不认识薄膜电容行业的专家，我无法验证这点。但是如果这个信息是真实的，那么结论就是薄膜电容的技术壁垒确实没有太高。
证据2：照明领域，由于降本要求，法拉电子已经退出这个行业。
2.多元化的优势
一般来说，商业理论都会说，专注优于多元化，但是我之前也说过一些反例。
譬如美国药店巨头CVS就是靠多元化，进军PBM市场，反超之前的老大，walgreens。walgreen更专注，但是当行业整体走下坡路，专注没有用，跳出去才有更大的机会。
再比如，美国某个割草机巨头，也搞除雪机器。为什么。因为一个夏天旺季，一个冬天旺季。如果一个公司只做割草机，冬天没生意，他再专注，也得完蛋。
而恰好薄膜电容，看起来也不是完全专注就是优势最大的。
缺点1：多元化的企业可以不靠薄膜电容赚钱，而靠铝电解电容或者电感，MLCC等其它产品赚钱
尼吉康给特斯拉供货，单价250元，并不赚钱。因为它可以搭配他的铝电解电容。
再比如，日本其它巨头都是多元化的，松下除了薄膜电容，他还有继电器和宏发股份竞争。那么汽车上他可以同时搭配卖薄膜电容和继电器。
缺点2：多元化的企业更容易国际化
日本巨头都是多元化的，譬如松下我说过了，业务众多，甚至还有连接器等，都可以用于汽车。
村田是MLCC巨头，但也有很多其他业务，各种电容，电感等等。
他们去国外扩展，多条产品线可以均摊营销，制造，服务的投入。
再比如，工程机械，三一，中联重科，徐工机械，这几个多元化的巨头都已经在国外建厂了。而单一的龙头譬如柳工，合力叉车，浙江鼎力，反而都没有在国外建厂？
为什么？
因为工程机械领域，挖掘机市场规模最大，其次就是建筑机械，起重机等。而这三个巨头，都是抢占了规模最大的市场，他们可以在国外开厂。
那你合力叉车去美国开厂，你的规模那么小，你的成本下不去。
三一在美国开厂，卖挖掘机，顺带卖卖叉车，高空作业平台，人家的营销团队，服务团队都是现成的，属于降维打击。
回到薄膜电容，可能也是一样的。因为单一业务的厂家，去国外开厂不一定很划算。
3.全球化的宏观风险
现在欧美都在各种举动进行对抗。
那么特斯拉美国和欧洲的汽车，会完全用法拉电子的吗？
就像汇川技术董事长今年说的，欧洲客户大众宁可用更贵的国外供应商，也不用便宜的中国供应商。
宏发股份纪要提到，去德国开厂主要就是给德国信心，我在你这里有厂，服务更加到位，不用担心我供应链出问题。
至于运费，从中国发货一个继电器和一个薄膜电容，即使继电器更重，体积更大，运费也是微乎其微的。
节省运费并不是宏发股份在德国建厂的理由。
法拉电子确实已经是中国最牛比的制造业公司，在薄膜电容反超日本成为世界第一。
但是他依然有他的风险。