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摩根士丹利报告指出,英伟达GB200的能见度提高,Blackwell需求在2025年将更强劲,台积电在2025年的CoWoS先进封装产能可能倍增,以满足强劲需求。大摩预估,若以NVL36机柜为计算单位,GB200的2025年整体需求将提高到接近6-7万台。主要客户仍然是美国大型云端业者,但较小型的云端业者成长更快。到2025年,NVL72的比重可能高于NVL36,但要看今年第四季是否获得认证。此外,B200 HGX可能提前加速成长,也许今年第四季就开始。