$龙源技术(SZ300105)$ 这风到底还是吹过来了，龙源在煤电改造这块是有得天独厚的优势的。
一是专业对口，其本身的具有垄断地位的等离子点火技术就是煤电低负荷稳燃必不可少的内容。

二是技术够硬，几年前就做了灵活性改造相关的课题研究，掺氨燃烧技术，这都是前瞻性的研究。氢能储运瓶瓶目前看来是无解的，没有经济性的手段，基于氨+氢的技术会不会取代单纯的氢能也未可知，我估计是会的。

三是项目经验丰富，国内服务了几百上千个电厂，三大改造都有项目经验，之前的大部分项目也是一厂一策，这块对其他公司来讲比较困难，对龙源来讲是正常的业务。

四是背景强大，其本身就是能源集团下面的，国电的改造会找其他人做？其他几大发电集团很多也都与龙源有合作，有事不想着这个侄子？

五是储备资金雄厚，电厂现在还是比较困难的，煤价高电价不涨，导致其经营困难，灵活性改造这块商业模式估计是走投资分成的方式，也暗合龙源现在要做经营性资产的方向，只不过大风还没有刮起来罢了，当前只是一股小风，闪了我一下。

六是灵活性改造确实比储能和抽蓄有明显优势，之前我说过不看好锂电池在储能的大规模应用，这个不是空穴来风的，锂资源不满足，现在南美几家准备搞个啥锂佩克，加拿大也搞了一把中矿资源，这块未来还是优先电车，锂回收可能也会有不错的发展。中电联前几天发布了储能走访的信息，利用率真的不高，就是因为强制配套大家没办法，后面如果按照调峰资源来配套光伏和风电的话，对有火电厂的发电集团是个大大的利好，山东和贵州已经开始搞了。这个是电力市场机制还没有完全改善的背景下，灵活性改造依然有很强的驱动因素。

七是业务增长量，虽然$东方电气(SH600875)$ 在改造里面也有较多设备，但100亿对东方电气和对龙源的意义应该是不一样的吧。何况龙源的业务量不一定比东方电气少。

这货横盘了两天，不知道咋想的，低位卖了不少，也不敢补仓，是在等风嘛？不行就先下来，等大风来。