$国电南瑞(SH600406)$ 离我清仓价格就差一个跌停了，加油！！！今天真的是出乎意料，高兴！！！电网设备肯定要有一跌的，哪有一直上涨的股票，电网设备股票其实是不好分析的，很多专业机构也不能说看的清楚，因为这个有一点非市场化的成分在里面，包括准入的标准门槛，包括价格，包括电网规划投资额，所以这个是我买龙头南瑞的逻辑，至于许继电气纯粹是对标南瑞拉估值，有点市场化的是思源电气。这三个是电网设备里面我最看好的股票。电网公司未来几年一定是要比新能源走的好的，新能源现在不缺技术，缺的是电力系统调节能力不足，所以有了这两个月电网消纳的概念。

但是记住一点，电网就是个管网，本身是不具备消纳能力的，只能是优化调度，提高调节资源的利用率，所以是锦上添花的东西，而且电网最重要的是安全性，裕度会留得比较大，也不会轻易改变之前的调度策略，所以消纳指望电网不太可能，电网作为一个平台倒是不错的，从这个角度讲，南瑞的估值还可以往上拉，许继不要强蹭！！！

真正要发展的调节资源按技术经济性来讲，依次如下，火电厂灵活性改造＞抽水蓄能＞电化学储能＞氢能，辅之以需求侧响应，需求侧响应这个可大可小，成本可高可低，主要取决于电力辅助服务市场完善程度。

$龙源技术(SZ300105)$ 这个十月份说辅助服务细则出来后该股票会一飞冲天，周五果然出了辅助服务细则，哥对大政策的把握还可以吧，可惜的是好像买错了股票，让$青达环保(SH688501)$ 出了风头，看了青达的调研报告，我觉得机构对灵活性改造是不是有什么误解，脱硝不是灵活性改造，当然确实也是少不了的一环。但这个东西说实在的，龙源的潜力是远超其他相关的股票的，国电这么多火电厂会让外人来做？龙源低负荷稳燃，改造过上千台锅炉，灵活性改造课题，这都是其他公司比不了的，这才是正儿八经的股票。群里有个单车还是单骑，天天来吹水，你吹错方向了，兄弟！

从雪球的文章搜索来看，灵活性改造这个概念相关的文章比较少，大家都还没有意识呢，其实我是希望龙源跌下来的，因为这个是必经之路，而且也不是三年两年能搞完的，现在多个高端场合一直提煤炭压舱石，这个大有文章，能理解的人太少，做新能源的投资者和主力机构大多关注的是大家都知道的风电光伏储能，对火电厂是了解的比较少的。我之前跟机构打过几次交道，18年火电配储能调频不少人跟我咨询过，从那个时候我就知道机构对产业的理解其实很浅，但是机构爱学习，肯下功夫，所以这块可能不是短时间就能腾飞的，但一定会腾飞。关于龙源我之前几个帖子一直说的，逻辑验证在明年，这个给你们说了也没用，拿不住！