$神冠控股(00829)$ 23日参加神冠业绩分析会,得以和神冠周亚仙交流。自己原来对国内肉制品行业不会大幅下滑判断错误。 今日清仓神冠。理由如下: 1、肉制品行业出现问题,国内食品安全形势严重。 2、神冠去年战略失误没有在生产上及时调整。造成8亿库存,老产品占比30%而且没有计提减值准备。去库存最少两年。 3、新产品今年继续投入,但不可能有什么盈利。分红必然减少。 4、上半年业绩继续下滑。