$掌趣科技(SZ300315)$ 1、游戏行业市场化＋竞争激烈，对新技术最为敏感和积极，看好Sora对游戏的潜在帮助，Sora也在自己的技术论文中提到游戏，可模拟Minecraft中的玩家，高保真模拟游戏场景和动态变化
两方面：1）Sora模型有望帮助3D素材、渲染调优、物理引擎等环节降本增效，也帮助老游戏的版本更新和内容增加更频繁；2）发行需要大量制作的视频投放素材，高质量的PV视频，Sora模型都能进行辅助。
2、当前游戏明显超跌，去年12/22至今，游戏指数下跌近25％，核心公司对应24年估值仅10x出头，处于历史低位。
3、节后新品周期开启，虽然春节畅销榜仍是老游戏“强者恒强”，节后看好各家新品周期
推荐思路
1）节后有产品周期的公司
恺英网络 斗罗/临仙等储备丰富，新上小游戏进入TOP 10
完美世界 一拳海外已上线，期待P5X、百万、诛仙世界上线
游族网络 24年产品/业绩改善，少西2有望上半年上线
2）Sora映射催化
盛天网络 给麦获最新深度合成算法备案
掌趣科技 AI引擎＋UGC游戏平台前瞻布局
巨人网络 大模型备案通过，AI推理游戏布局