2020-08-26 22:21
老大分析得很好,每篇我都看,颠覆我的一些错误观念。老大是否可以分析下地产板块,特别是万科,重仓持有好长时间了。谢谢!
归根结底还是茅台大哥制定的强势文化游戏规则!
本来我们大傻瓜的逻辑就是买菜大妈的逻辑,十年回本!
但是我们无法抵御全行业齐心协力制定出来的游戏规则,这是整个产业链共同制定的规则,不是我们某个人可以去抗衡的,就好像白酒普遍是 70%-80%以上的毛利率,即使你知道100块钱的白酒成本也就10块钱,100块钱的香烟成本也就10块钱,第一你无法改变这个事实,第二你无法让他把价格降低下来,所以你只能去接受行业的规则。我们也想买到十年回本的公司,但是这个行业普遍形成的游戏规则就是 30年的估值规矩。所以,在对酒类这个版块的两篇研报中,我们就暂时入乡随俗按规矩来吧。
每当我们写完整个行业所有公司之后,尤其是写完二三梯队的公司之后,脑海里总是会立刻出现四个很熟悉的词汇:鱼龙混杂!
我们今天希望分享的是:鱼龙混杂不是一个缺点,而应该是一个世界的本来面目!正是因为鱼龙混杂才是真正的多姿多彩的世界,就好像,酸甜苦辣才是真实的人生,五味杂陈才是真实的生活,你把龙都留下,鱼扔掉,把甜留下,苦辣扔掉,你会发现,生活就变得毫无意思了,美丽的世界也就没了。
所以,我们要认清这个世界的本来面目,同时,去热爱这个鱼龙混杂的真实的世界!
人生如此,社会如此,股市,一样!
风险提示:投资有风险入市需谨慎,本研报仅用于交流分享不作为交易建议,解释权归哈利兄弟团队所有!
老大分析得很好,每篇我都看,颠覆我的一些错误观念。老大是否可以分析下地产板块,特别是万科,重仓持有好长时间了。谢谢!