新冠肺炎疫情下，很多人在家办公。今日去金融街办点事，北京城通畅无比，想起了朱熹的一首诗：“昨夜江边春水生，艨艟巨舰一毛轻。向来枉费推移力，此日中流自在行！”最近人都在家宅着呢，在线教育、在线办公、在线游戏也就成为大家的重点选择了！在需求暴涨的背景下，相关公司业务量暴增，个股也迎来了“春天”。@今日话题
短期刺激，流量翻番
往年春节期间都是CDN(内容分发网络)业务的淡季，但是今年我们流量特别大，已经是历史高峰。在线办公和在线游戏成为增量最大的部分，在线教育虽然增速最快，但是由于原本体量有限，整体规模相对较小。昨天老师电话，今晚准备两套系统给孩子开始数学课！可想而知，网络短期的爆发。$兆易创新(SH603986)$
在线办公、在线教育等业务有多火？从一些软件的单日下载量就可以窥见一斑。2月5日，阿里钉钉首次超过微信，跃居苹果AppStore排行榜第一，同时企业微信升至排行榜第三。我们团队也紧急测试计划增加在线办公系统。截至2月11日，AppStore免费排行榜中，阿里钉钉仍然稳居单日下载量第一，腾讯学堂和学而思网校则攀升到了第三和第四名。
2月3日复工首日，阿里钉钉和企业微信均出现流量过大而导致无法访问的问题。根据阿里云公布的数据，钉钉在2月3日通过阿里云紧急扩容1万台服务器后，4日再度扩容1万台云服务器，以应对群直播和语音视频会议的流量洪峰。
视频！！！
1月29日至2月6日，腾讯会议每天都在进行资源扩容，日均扩容云主机接近1.5万台，8天总共扩容超过10万台云主机，共涉及超百万核的计算资源投入，创下了中国云计算史上前所未有的纪录。
业务火爆，A股相关个股股价也迅速拉升，近期大数据、云计算、边缘计算等和“云”相关的个股纷纷冲上云霄。$深信服(SZ300454)$
引发拐点！！！疫情已经成为云经济相关产业的一个事件性的触发点，有望加速整个行业的发展，市场炒作散去之后，用户在线访问带来的是对底层云计算设施需求的大幅增长。
长期来看，2020年是国内5G商用元年，未来几年将是新一轮流量高增长的时期。参考5G建设更早的韩国，目前5G流量消耗是4G的3倍左右。韩国的5G应用包括超高清视频、VR、云游戏等，都带来了流量的高增长。流量侧短期和长期需求共振，相关产业链公司迎来投资机遇。
兴业证券相关研报也指出，长期因素和短期因素共振，云计算行业景气度有望持续上行。国内外云计算公司云业务近年来的增长状况表明，初始投入少、系统部署方便、功能更新快、资源可动态管理等优势促使企业上云需求不断释放，行业长期发展潜力大。国内云计算行业起步晚、规模小，龙头公司云业务收入增速更快。近期，远程办公、在线教育等互联网业务需求出现井喷，催生云服务需求。长期驱动因素和短期驱动因素出现共振，行业发展步伐有望加速。
中信建投计算机团队指出，流量经济和云基础设施成为2020年上半年最确定的高增长行业。为了应对在线流量爆发，阿里云、腾讯云和华为云紧急扩容，在线直播、视频会议人数爆发式增长。在线热潮下，流量产业和云产业链有望超预期增长，CPU/GPU、服务器、云视频、VPN/云桌面/EDR、远程协作、IDC等呈现快速增长趋势，是当前重点投资板块。
超预期！！！启明深度地分析了这些企业的机构预期，股价涨幅纷纷超过机构的目标价！大部分呈现超预期。这种情况出现过吗？没错，前不久的电动车也是超预期。
这个时候是买本身业绩就好的，还是短期的概念炒作呢？当然是买业绩好的，本身业绩好，这一冲击，更好了！注意我们的标红和断层！$用友网络(SH600588)$
还记得之前的电动车超预期情况吗？最后超预期最强的反而表现最好。更多内容请关注启明公众号：qiming9977。