$祖龙娱乐(09990)$ 以闪的问题不在氪金，相反我觉得以闪的氪金体系设计的非常成功。以闪的问题主要在于用户总数上。
财报公布了以闪全球注册用户1200万，我从别的渠道查到月度活跃用户210万。对比来说，截至2021年7月，据官方统计，闪耀暖暖在全球范围内的注册用户已经突破1亿，同时每月活跃用户数也达到数千万(叠纸没有上市，所以没有公布过准确数字)。
也就是说以闪只有闪暖的1/10用户。我算了一下，以闪第一年的ios收入占到闪暖的70%左右。一边用户量只有竞品的1/10，一边收入其实差距并不大。
所以，现在以闪最应该的策略就是吸引足够多的用户。如果能顺利破圈，用户规模潜力非常巨大。因此，祖龙投入的广告语如下:
1，6块钱的含金量，谁懂？
2，零氪也可以玩的换装游戏，闺蜜陷进去了。
能不能破圈呢？我觉得有机会，但是这个并不绝对。我身边也有股东玩家一直催公司增加氪金，甚至出双里6，累充，一些卡牌游戏圈钱的套路，我们买股票希望公司赚钱的心态可以理解。但是或许杀鸡取卵，不利于以闪扩圈。
去年经营性现金流已经接近转正，下半年现金流情况已经很好了。两款卡牌游戏，1999like龙族:卡塞尔之门与一念逍遥like踏风行都已经做了第二次测试，今年在三测以后就会进入收费。
然后祖龙这几年在以闪的技术积累，会全部进入虚幻5，龙族幻想2项目，或者可以说是以闪亮之名2。由于龙1全球收了44亿人民币，这次自己发行，相信会有不错的表现。
值得一提的是，龙族:卡塞尔之门，踏风行，龙2，公司都将采取自发行的方式。所以，是公司的重大转折点。
另外，恭喜兄弟买到了最底部。一个研运一体转型成功的转折点。