用户3399993260

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回复@纳豆粉007: 原来什么样我不知道，可能只有你知道，我只是用获取的有限信息粗浅分析下，抛砖引玉//@纳豆粉007:[该内容已被作者删除]

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回复@纳豆粉007: 剑桥现在传统光模块业务增长乏力，数通的又拿不下大厂的单子，下半年其它几家大厂升级800G，如果剑桥拿不到订单，那么这波光模块的红利基本和它无缘。在各种假设面前走势就是最好的答案，看看光模块三杰的走势大家应该就明白了。//@纳豆粉007:[该内容已被作者删除]

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$剑桥科技(SH603083)$ 今天的大宗交易肯定又是TMD的股东减持了

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$剑桥科技(SH603083)$ 替代效应影响最小的也就剑桥了

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光模块里预期最大的只有剑桥科技。中际旭创新易盛等增量有限，目前主打是400G以下产品，市场基本被这几家分了，剑桥在400G以下当前也很难再大幅提升份额，后续的400G800G产品才是剑桥弯道超车的利器，是大概率可以抢占更多市场份额的，这是最硬的逻辑