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今天主要跟大家聊聊三个内容：市场回顾、新能源风电与医药集采。
市场回顾
上周，北上资金合计大幅净卖出逾220亿元，累计净买入跌破1.7万亿元。
北上资金净买入的前三是机械设备、汽车、建筑装饰板块，但是，银行股本周被北上资金巨额净卖出逾102亿元；可是大家注意，杭州银行以2022年半年报业绩增幅31.52%，居银行成长之首而成为本周唯一一只获得北上资金净买入超亿元的银行股，净买入逾2.54亿元。
迈瑞医疗是北上资金本周唯一一个净买入超10亿元的个股，累计净买入约26亿元。这主要是基于迈瑞医疗一季度营收与净利润同比增幅均在20%。
小蜗牛提示大家，下半年的投资标的，一定要遵循“三确定”的原则，即赛道确定、业绩确定、估值合理。简单说就是要“稳”字当头。
新能源-风电
重大政策，国家电网发布《国家电网有限公司关于2022年年度预算第1次可再生能源电价附加补助资金拨付情况的公告》，2022年年度预算第1次请款，财政部共预计拨付公司可再生能源电价附加补助资金年度预算399亿元，其中：风力发电105亿元、太阳能发电260亿元、生物质能发电34亿元。
这是国家电网第一次、国家财政第三次向可再生能源发放补贴。
其中风电和太阳能发电板块值得特别关注，尤其是其优质头部公司。
另外，克拉克森发布研究专题报告《聚焦中国海上风电市场》预计，中国海上风电投运规模有望在“十四五”末期达到约60吉瓦，较当前投运水平（24吉瓦）增长约150%。
海风与陆风不同的是有两个环节壁垒特别高，一般企业难以进入，如海上桩基与海缆这两个细分环节，海上风电桩基环节的龙头是海力风电，现有桩基产能30万吨，规划未来产能达75万吨。
而海缆环节，2022年国内1GW装机约对应17.6亿元左右的海缆投资额，预计2025年海缆市场新增规模将达300亿元。增长达到15倍左右，所以风电这一块中的桩基和海缆特别值得大家关注，特别是业绩优秀，市占率高龙头。
海缆环节当前头部的厂商有中天科技、东方电缆、亨通光电，三家头部厂商已获得92%左右的市场份额，而中天科技在海缆业绩是绝对领行的龙头企业，中天科技2022年中报预计同比增幅高达580%至716%，业绩高增主要系公司紧抓海上风电高速发展机遇，叠加光通信产业市场需求提升，盈利能力明显提升所致。
医药集采
周未第七批国家药品集采信息公布，本次组织药品集中采购60种药品集采成功，平均降价48%。本次集采药品涉及31个治疗类别，以肝癌一线靶向药仑伐替尼胶囊为例，每粒从平均108元下降到平均18元，抗病毒药物奥司他韦每片从平均4.5元降至1元，此外，美国辉瑞公司的替加环素、日本安斯泰来公司的米卡芬净、西班牙艾美罗公司的依巴斯汀、意大利博莱科信谊公司的典帕醇等4个原研药中选，平均降价67%。集采对医药股的影响是非常巨大的，大家还是要谨慎的对待医药股。
本次集采值得特别关注的是：脊柱耗材进入国家集系统！对骨科耗材中的上市公司会产生较大的影响。
新冠特效药阿兹夫定上市申请获受理等，阿兹夫定片用于治疗新型冠状病毒肺炎适应症，注册Ⅲ期临床试验结果达到预期。近日已正式向国家药品监督管理局提交上市申请。这意味着该药离成为国产首款新冠口服药又近了一步，划重点，注意新冠口服药这个概念。阿兹夫定是全球首个双靶点抗艾滋病创新药，已在中国、美国等多个国家申请专利并获授权。涉及的上市公司有华润双鹤、新华制药、奥翔药业及拓新药业等公司。
#新能源# #风电# $中天科技(SH600522)$ $海力风电(SZ301155)$ $杭州银行(SH600926)$ #医药集采#
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