1.耗材生意，和制造芯片的总数量相关，和芯片种类关系不大。
2.耗材生意。长做常有。
3. 中报超预期了：TDX2024机构全年预期10.31亿，结果中报最少都有5.1亿。耗材生意，除了被挖墙脚，只能逐季增加的，很难想象下半年利润较上半年只增加0.1亿（+0.2%）。哪怕按照机构原先的预测计算2024年的ROE，也要超过13.5%。
4.做生意的选股原则“净资产收益率+市净率 ”，芯片股里除了正帆、华创等个别几个，就它了：ROE 13.5%+市净率4.67。
5. 华创市净率高+ROE 高，设备一次性生意为主；雅克/正帆都是耗材生意，市净率适中+ROE 略低。正帆现在由于有较多光伏收入的影响还在下跌趋势中，现在只能选雅克了。
6.2024截止现在已经27周了，雅克居然只有2个＞10%的周K线+3个涨停，明显属于不涨停+涨不停的机构操作模式。只要不连续放量大涨，安心持股就是。

影子应该看到了什么，我也看到了一点，真不想动

应该问题不大哈哈哈😁

HBM进入超级景气周期，海力士和镁光25年HBM产能都被抢光，再加上两存这几年疯狂扩产，未来几年存储景气度在半导体甚至全行业是最高之一，雅克比较像19-21年景气度驱动的新能源股票，业绩环比同比都在飞奔，未来几年A股供不应求的行业极少了，茅台都天天跌价，比烂的时代雅克虽然股性差点但是比大部分垃圾绰绰有余，不涨停，涨不停。

可以拿，这走势和量能有啥好问的。

主营业务LNG板材、面板光刻胶、存储芯片前驱体下游都很景气，业绩没啥问题。能不能继续涨还得看市场认不认可

拿到前高没问题，这股慢一点，但总体向上，适合放着不管

今年到85没问题的

搞个10%我觉得有可能

感觉不太行了哎