至于A股中,已有4家半导体设备公司公布了半年报预告,预告归母净利润增幅最高甚至超过1000%,其中长川科技、北方华创、华海清科第二季度净利润均创下了单季度历史新高。
海内外供应商的业绩数据,佐证了行业需求高涨的盛景。SEMI最新发布的《年中总半导体设备预测报告》也指出,2024年全球半导体设备总销售额预计将达1090亿美元,创下历史新高,2025年有望进一步增长至1280亿美元。
大陆是全球最大的半导体市场,SIA称占比约29.5%;而半导体研究机构Knometa Research数据显示,截至2023年末,大陆在全球晶圆生产份额约19%,其中,来自大陆本土企业的份额仅为11%,其余为外资公司在大陆建设的产能。且本土制造企业产能多为成熟工艺,先进工艺的占比更小。
在这一背景下,中信证券7月11日报告指出,国内半导体产业具有巨大的产能缺口,预计长期将持续扩产,短期先进客户订单加速带来更多增量。根据国内各半导体晶圆厂扩产预期,预计2024年半导体设备需求增速超20%;但是根据中国国际招标网数据统计,测算2023年国内半导体设备整体国产率仅为20%左右。半导体设备国产化率有望快速提升,持续看好国内半导体设备公司近几年订单的高速增长。
来源:科创板日报
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