南哥注意到，今年以来，存储芯片市场一直在回暖。三星电子计划在本月至下月同主要移动端、PC端、服务器端客户就NAND闪存价格重新谈判，目标涨价15~20%。经历一年多的供过于求之后，三星电子的NAND闪存售价一度持平成本，因此其计划与大客户进行谈判，将价格拉回到合理水平上。根据闪存市场数据，NAND价格指数自2023年8月触底以来，已有约80%涨幅。
(上述企业仅作行业举例使用，不作为任何具体的投资建议，投资需谨慎。)
对于闪存市场价格回升，球友们有何看法？是否看好今年的半导体市场呢？南哥是相当期待啦。
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以上观点仅供投资者参考，不构成具体的投资建议，基金投资需谨慎。
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全球芯片LOF及其场外基金晨星风险评级为中风险（R3），适合稳健型、积极型、激进型投资者。
全部讨论
我很看好今年的半导体市场。
2024年是半导体板块周期拐点之年，将从2023年低基数基础上逐步回温，有利因素包括存储产品价格增长，AI需求持续强劲，库存调整回归正常水平。
自主可控进程持续，国产替代端订单均持续强劲，受益于先进扩产及国产化率提升，设备和零部件公司24Q1订单和收入表现强劲，同比继续保持高速增长，保持23H2以来的景气度。预计制造和封测整体阶段性承压，未来稼动率提升及高端工艺拓展有望带动业绩上行。
受益于晶圆成本下降、去库降价放缓、国产替代加速，2024Q1存储、CIS等叠加了涨价及国产替代逻辑表现更优异，此外华为、三星等下游终端拉货催化其动能的公司表现强劲。
看好今年的国内半导体市场的前景和需求
半导体是国家战略科技核心支柱产业，长期投资价值值得肯定。从细分赛道半导体设备最近的表现来看，做短投或许机会较多弹性较好，重磅，芯片迎春天，华润收购长电，万众期待、万众瞩目的长电科技股东国家大基金和芯电半导体股份与磐石香港以29元／股的价格签订《股权转让协议》正式落地，释放强烈信号。一、饭碗必须端在自己手里，中国必须有自己的芯片巨鳄。近年来，中国芯片领域的发展受到以美国为首的有关国家的钳制，芯片、半导体被美国“卡脖子”，我国芯片半导体虽然有长足的发展和进步，但是在高尖端芯片半导体方面和美国相比仍然存在差距，我们只能背水一战，奋力发展自己才能站在世界的前列。但是我国芯片半导体领域并没有自己的拳头产品，华润作为央企收购国内芯片半导体领域领先的长电科技，释放出国家致力于发展芯片半导体的决心，
芯片半导体板块腾飞崛起，未来芯片人工智能板块将成为最赚钱的板块。为什么这么说？因为全球都在发展芯片半导体，A i浪潮带动芯片半导体需求强劲，英伟达、美光、台积电、三星、英特尔等大牌纷纷加入竞争，特别是以英伟达为代表的美国芯片板块涨疯了，而我们的芯片半导体板块尚未启动，未来上涨空间巨大。
2023年以来，国内经济呈现弱复苏态势，虽然电子下游消费需求复苏较为缓慢但逐渐向好发展，部分芯片设计公司库存不断降低，预计半导体设计公司基本面拐点临近。另一方面，年初市场对今年国内晶圆厂资本开支悲观预期有所修复半导体设备和材料板块自2月开始表现好于行业平均水平。年中市场开始担忧美国出台新一轮半导体出口管制政策，同时受晶圆代工下游需求影响，晶圆厂整体稼动率处于较低位置，今年以来一线晶圆厂设备招标较少，设备和材料板块出现一定幅度调整。站在当前时点，我认为晶圆厂产能稼动率回升趋势明朗，国内晶圆大厂扩产愈来愈近，同时市场对美国出台新一轮出口管制政策的担忧已经充分计价，半导体设备和材料国产替代大势所趋，当前是布局设备和材料板块的宝贵窗口期。$全球芯片LOF(SH501225)$
对于闪存市场价格回升，很大程度上受到供需关系的影响，包括原材料成本的上涨、劳动力成本的增加以及设备折旧等因素可能导致生产成本上升，从而推动闪存价格上涨。人工智能可望改变PC与智能手机市场，推动存储器需求爆发，存储市场占半导体市场23%左右,与半导体行业变化基本一致。
随着手机产量上升、存储器市场回暖、晶圆制造营收增长，在消费电子市场的带动下，半导体市场迎来增长季，所以，非常看好今年半导体市场，全球经济的稳定增长将有助于提高消费者和企业的购买力，5G、物联网、人工智能等新兴技术的发展，也将为半导体市场创造新的需求，这些领域的快速发展有望带动整个半导体市场的增长。$全球芯片LOF(SH501225)$
闪存市场的价格回升和增长趋势是由供需关系的调整、技术进步，特别是AI应用的增长所驱动的。闪存芯片供应商从2023年开始通过库存调整来大幅削减产能，以实现拉升企业毛利率的目的。同时，AI的广泛应用，尤其是在数据中心、智能手机和个人电脑等领域的增长，正在推动NAND市场的繁荣。未来，随着AI技术的进一步发展和应用，对高性能存储解决方案的需求预计将继续增长。
我很看好今年半导体板块的投资价值。$全球芯片LOF(SH501225)$
国产半导体材料企业发展与晶圆代工厂建设进度相匹配，将进一步加速国产半导体材料替代进程，相关企业的长期成长价值不容忽视。
根据目前的产能规划，预计到2026年，我国300mm晶圆厂全球市场份额将达到25%，超越韩国成为全球第一，这将显著带动我国半导体材料市场的增长。
看好半导体周期反转，2023年大陆半导体设备市场规模达到创纪录的342亿美元，增长8%，全球占比达到30.3%；预计2024年大陆头部晶圆厂扩产将更加积极，国内头部晶圆厂的扩产势头迅猛。考虑到美国及其盟友对中国半导体产业的限制逐渐加大，各大晶圆厂对供应链安全重视程度提高，预计将带动国产设备、零部件和材料需求的快速提升。
从库存周期、创新周期、国产化周期叠加来看，国内半导体产业正蓄势待发，有望凭借时代红利加快国产化进程，实现全面自主可控。当前行业主动去库存末期，迎来上行拐点，随着需求回暖，可能带来价量双升。而国产替代的长期逻辑延续，AI驱动行业需求成长，叠加行业迎来周期的弱复苏，半导体板块的公司有望逐步走出估值底部。@南哥说
根据最近发布的二季度主力存储产品合约均价预测，2024年第二季度DRAM合约均价预计将环比上涨3%—8%，NAND合约均价预计将环比上涨13%—18%。有关分析指出，当前存储周期向上已成为行业和市场的共识，短期内存储市场预计将维持供应偏紧的格局。经历2021年底以来的周期回落，当前时点芯片行业库存去化显著，且终端需求逐渐回暖，全球及中国智能手机出货量同比增速回升，同时AI为行业带来新的增长动能，芯片产业链持续受益需求增长。$全球芯片LOF(SH501225)$
2024年半导体芯片板块投资可以关注三条主逻辑：一是周期底部，景气复苏；二是人工智能推动超级创新周期，AI芯片迎来发展机遇；三是国产替代研发成果正在逐步落地，突破性产品发布。关注相关投资机会的投资者，可以通过$全球芯片LOF(SH501225)$进行布局，覆盖芯片领域高研发投入、高技术壁垒的优质成长型企业，把握芯片板块的持续增长机遇。
存储市场近期呈现向好态势，除了一定程度上受到此前原厂减产主动调控的影响外，很大程度上得益于两大市场的带动：一个是由于大模型训练带来的数据中心侧需求增长，另一个关键因素在于手机市场，尤其是AI手机带来的市场增量。
全球存储市场的增长来源于三个因素：AI（大模型训练）、手机和涨价。其中手机和AI（大模型训练）带来的增长相近，用于数据中心大模型训练的HBM等存储产品，由于单价高，给存储企业带来的需求增长相对更大一些。
2024年全球半导体市场增幅在10%以内，但同样认可2024年全球半导体市场的回暖态势。
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随着PC和移动设备单机存储容量增加，以及IT行业对生成式人工智能的投资不断扩大，服务器需求出现了复苏的迹象，存储市场将是整个半导体行业中率先上行的一个板块，终端需求逐步改善，存储行业将先行复苏。
存储占半导体行业比例达20%，作为半导体行业风向标，其景气回温释放一定复苏信号，再结合当前半导体市场情况，2024年半导体整体行业都特别看好。
对于今年的半导体市场，整体而言，我持乐观态度。随着全球经济的逐步复苏，以及物联网、人工智能、5G等新兴技术的快速发展，半导体市场的需求预计将持续增长。同时，各大半导体厂商也在加大研发投入，推动技术创新和产业升级，这将有助于提升整个行业的竞争力。闪存价格回升能够带动整个半导体市场的活力，推动技术创新和产业升级。
看好半导体行业的投资机会。半导体是电子产品不可或缺的材料，广泛应用于各个领域，如通信、计算机、消费电子、工业、汽车等。随着科技的快速发展，对半导体的需求持续增长，尤其是在人工智能、物联网、5G等新兴技术的推动下，半导体行业的市场前景广阔。半导体行业具有较高的技术门槛和资金壁垒，这意味着一旦企业掌握了核心技术并拥有了一定的市场份额，就能获得较为稳定的竞争优势和盈利能力。同时，随着行业技术的不断进步和升级，企业也需要持续投入研发和创新，以保持领先地位。