今日复盘，军工如期上涨。

数字经济、ChatGPT带来的最直接的还是算力的机会，对应到上下游也就是通信行业，运营商+光模块制造商，最近有蔓延到通信基建的方向，也就是最下游的工程建设端，这个我觉得有点远了，但也确实是直接的利好。6G很远，但不妨碍顺着主题炒作一波；

$兆龙互连(SZ300913)$ 比较直接的数据中心铲子股，缺点是股性不好，有庄股嫌疑，持股体验不太好，压力位迟迟无法突破上去，但顺着逻辑挖掘炒作，确实是比较正宗；

光迅科技、博创科技、天孚通信，前两者我觉得还能涨，估值还是处于偏低阶段，后者我觉得这个位置差不多了，除非一季报出来能超预期增速；尤其是光迅科技，我觉得估值拔高到30倍PE一点也不过，正宗光通信+激光雷达受益，算半个优质白马股了，拉长K线来看，仍属于超跌阶段；博创CPO产品即将展出，绑定长飞光纤，我觉得业绩也是不愁的，今年业绩增速上去，估值仍然偏低；

军工方面，其实目前主要就关注了三只股票，全信股份、长盈通、上海瀚讯；全信目前仍重仓持有，至少20+才会考虑做T或减仓；长盈通最近明显走弱，应该是四季报比较差，且一季报预期较弱的原因，但市场好像炒军工很少带他，炒通信也比较少带他，游离于两个概念之外，但其实他真的比较正宗了，这点跟长飞光纤还不一样，姑且认为市场存在认知偏差？但毕竟还没有年报和季报的验证，这个走势，还是保持观望或确认走强再说；上海瀚讯，其实前天是放量突破压力位的，但这两天走的有些偏弱，上攻意愿不是很强，主要业绩的确定性还是存疑，不如全信来的确定，所以目前也是以观察为主；

另外中字头方面，还是就一个票：$中国电研(SH688128)$ ；赤裸裸的低估，100亿市值不到，全是本科生，硕博占比高的高研发投入、业绩稳定增长的央企，就20多倍的PE，我是觉得极度低估了；缺点就是底部反弹已超过30%，且没有调整过，短线如果不能顺势冲高可能会面临盘整，目前持仓30%；

总体，还是期待$全信股份(SZ300447)$ 的突破平台压力位吧，毕竟站在当下节点，站在当下价位，有翻倍预期的，只有它了。

另外，宝通科技，真的，给我感觉就是，不强，但盘中又有资金去承接和拉升，不然早就破位下跌了，不至于在这个地方盘整了这么久，虽然屡次冲高未果，留下四五根巨量长上影线。还是且走且看吧，等真正突破再做买回操作。