华依科技调整点评-1207$华依科技(SH688071)$

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今日公司股价调整较多，系网传公司管理层在电话会议中否认机器人IMU相关信息所致，经我们与公司沟通验证，该说法为不实信息。

❗实际情况是除积极发展自动驾驶IMU的应用外，公司高度重视IMU在机器人领域的远期前景，目前已与部分机器人本体厂商开展前期的接触和技术交流。

#重申我们看好公司的观点：

1）IMU的作用是实现机器人姿态平衡、导航定位，受益于自动驾驶&机器人共振。机器人上预计单台价值量1-2k，100w台机器人对应市场空间10-20亿元，为公司提供想象空间和估值弹性；

2）测试服务业务从动力总成往电池、智驾切，丰富解决方案，同时前瞻性布局海外，需求饱和下，实验室产能快速扩张（预计23年建成170个，24年250个），为公司未来两年提供业绩支撑。

我们预计公司24年利润1.3+亿元，同比增速超400%，业绩有望迎来向上拐点，继续重点推荐。