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不能看历史估值的,整个新能源都有很强的增长预期,所以给了成长股的估值。现在已经饱和了,增速没了,得按周期股来给估值,保守点8~10倍差不多了,如果后续还有增长空间,可能给到15倍。现在看市值330亿左右合理,300亿以下买点。
引用:
2024-06-22 15:48
$华友钴业(SH603799)$ 【华友的估值问题】结合最近我跟几家上市公司朋友的交流,以及公开信息,老樊今天对华友做了一个大概的估值。估值的作出,是基于如下判断和预测:
1. 今年的净利润保守预测为35亿。今年净利的主要增量来自镍板块。去年华友镍板块就已实现高增长:2023年营收增速最快的是...

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06-23 07:28

8-10你也太狠了,只有不增长的行业才会给8-10倍。新能源行业虽然增速放缓了,但还是在增长的。所以13倍可能正常,若情绪好点短期内15-20都有可能。 格林美业务和华友类似,大头也是镍产品和前驱体,但格林美给了22倍估值。我也搞不懂为啥。

你有点悲观了