机会:打八折115亿,打五折72亿,打三折43亿。现金32亿负债18亿对冲后14亿。今天收盘137亿,等着挥杆,分批建仓。不打折按5年扣非均值+现金-负债。风险:财务造假!
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三峡两个平台,长电和三能。经营模式是,集团开发,资产注入平台模式。能理解为什么要举债并分红了吧?项目开发都是非上市在做,上市公司就是一个后期运营和财务平台。
水电可开发资源是负因子,转投新能源要重新测算盈利模型,电力市场化带来产品段价格波动。三条你一条都不论证一下?
我刚刚关注了股票$民和股份(SZ002234)$,当前价 ¥14.34。