回复@我不好惹: $中国建材(03323)$ $天山股份(SZ000877)$ 且看今年碳達峰/碳中和概念，是否能為水泥板塊帶來翻天覆地估值變化，加上中國建材個股盈利及價值飛升，會否看到戴維斯雙擊//@我不好惹:回复@牛阿瞒2:謝謝你的分析，個人意見：1）減值先相信管理層會減少，也有誘因去減（回天山前已減完大頭，另未來3年國企改革/股權激勵方案），一年減20-30億比較合理。2）管理費用，在央企下難以深究（研發費，行政費等），期望減營業費用/財務費用更好（如集採，降利息開支）。3）北方水泥正常絕虧不了20億（記得19年虧8億多，今年預虧8-10億，21年預虧3-5億，如價格恢復好甚至預打平）。4）骨料將要飛天了，最近央視也已報導，砂子全球短缺，很快大家會意識到砂石原來也將會是稀缺資源。即使不算很大機會會提價，只按銷量增加5千萬噸，1年多20億盈利是穩妥的。5）新材料也爆發了，看看中材科技，北新建材就知道（巨石也要爭氣），新加入上風口的中材節能，國檢，還有今年可能上科創板的中復神鷹，絕對不止新增3億盈利，直接10億＋起跳。6）最後，附送公允價值投資回升的盈利（看看20年減了多少，今年一定補回來了，甚至已回升），5億起步計